"Газпром" разместил облигации на $1,25 миллиарда

ОАО "Газпром" подвело итоги размещения еврооблигаций на общую сумму $1.25 млрд., обеспеченных выручкой от экспортных контрактов, сроком погашения 1 февраля 2020 года, говорится в сообщении концерна.

Из-за того, что данный выпуск обеспечен долгосрочными экспортными контрактами, предварительный рейтинг этого еврозайма, присвоенный Standard & Poor's и Fitch Ratings (ВВВ-), превышает суверенный рейтинг РФ. Как уточняет Газпром, рейтинг его евробондов еще подлежит окончательному оформлению.

Организаторами и букраннерами выпуска выступили инвестиционные банки ABN AMRO, Merrill Lynch и Morgan Stanley.

Изначально ставка к погашению планировалась в размере 7.5% годовых. В Morgan Stanley сегодня сообщили, что доходность составила 7.25%. Однако из сообщения Газпрома следует, что заимствование оказалось для холдинга еще более дешевым - ставка указана в размере 7.201% годовых. Комментарии по поводу расхождений в размере ставки между организатором и Газпромом в банке сегодня получить не удалось.

Сейчас в обращении находятся четыре выпуска еврооблигаций компании на общую сумму $4.15 млрд. и один выпуск на 1 млрд. евро. Последний, 30-летний выпуск (с самым длительным сроком обращения среди российских евробондов), был выпущен Газпромом в апреле этого года. Общий объем выпуска составил $1.2 млрд., доходность к погашению - 8.625% годовых с десятилетней офертой.

При этом общий объем заимствований Газпрома на 2004 год запланирован в размере 150 млрд. руб. Из них объем эмиссий валютных облигаций должен составить 74 млрд. руб., рублевых - 15 млрд. руб. Лимит привлекаемых кредитов компания определила для себя в 31 млрд. руб. (19 млрд. руб. - обеспеченные и 12 млрд. руб. - необеспеченные).