Газпром может разместить еврооблигации еще на $2.25 млрд.

Газпром потенциально может разместить еврооблигации, обеспеченные экспортной выручкой, еще на $2.25 млрд. Как сообщил источник, знакомый с организацией выпуска, предельный объем выпусков еврооблигаций в рамках данной программы ограничен порогом в $3.5 млрд., при этом уже размещены бонды на $1.25 млрд.

Собеседник агентства отметил, что речь не идет о доразмещении еврооблигаций в ближайшие дни. Для нового размещения евробондов в рамках данной программы необходимо будет решение Совета директоров компании, road-show и т.д.

Эмитентом данного еврозайма выступила компания Gazprom International S.A. (Люксембург). Срок обращения облигаций - до 1 февраля 2020 года. Из-за того, что данный выпуск обеспечен долгосрочными экспортными контрактами, предварительный рейтинг этого еврозайма, присвоенный Standard & Poor's и Fitch Ratings (ВВВ-), превышает суверенный рейтинг РФ. Изначально ставка к погашению по этим бумагам планировалась в размере 7.5% годовых, однако окончательная ставка составила всего 7.201%.

В сентябре прошлого года Газпром разместил первый транш 7-летних евронот SPV Gaz Capital SA с общим лимитом в $5 млрд. на сумму 1 млрд. евро. В апреле был размещен второй транш евронот Gaz Capital номинированных в долларах США на сумму $1.2 млрд. сроком на 30 лет.

Общий объем заимствований Газпрома на 2004 год запланирован в размере 150 млрд. руб. Из них объем эмиссий валютных облигаций должен составить 74 млрд. руб., рублевых - 15 млрд. руб. Лимит привлекаемых кредитов компания определила для себя в 31 млрд. руб. (19 млрд. руб. - обеспеченные и 12 млрд. руб. - необеспеченные).

На конец 2004 - начало 2005 года запланированы размещения рублевых облигаций Газпрома на 3, 4 года и 5 лет по 5 млрд. руб. каждый.