"Газпром" привлек синдицированный кредит объемом $1,1 миллиарда на шесть лет

ОАО "Газпром" привлекло синдицированный кредит объемом $1,1 миллиарда сроком на шесть лет. Об этом сообщается в пресс-релизе банка ABN Amro, который выступает в роли андеррайтера, букраннера, лид-организатора и агента в рамках этой сделки. Кредит предназначен для рефинансирования шести обеспеченных кредитов, привлеченных "Газпромом" в 2001-2003 годах. Он обеспечен экспортной выручкой по долгосрочному контракту на поставку природного газа в Чехию.

"В результате сделки, используя благоприятную ситуацию на финансовом рынке, "Газпром" значительно снизил стоимость заимствований, высвободил из-под обеспечения четыре действующих экспортных контракта и оптимизировал средний срок своей кредитной задолженности", - говорится в пресс-релизе. "Синдицирование кредита было очень успешным, объем предложений от более чем 40 банков превысил $2,5 миллиарда, - говорится в сообщении банка. - Несмотря на результаты синдикации, "Газпром" принял решение не увеличивать первоначальную сумму кредита, и окончательное участие банков было значительно снижено". Банк отмечает, что это "крупнейший, полностью подписанный силами одного банка синдицированный кредит, предоставленный российской компании с 1998 года".

ОАО "Газпром" - крупнейший в мире производитель газа. Доказанные запасы компании составляют около 16% мировых доказанных запасов природного газа. Доля "Газпрома" на европейском газовом рынке - 25%. 14 сентября 2004 года правительство РФ предложило вариант увеличения доли государства в уставном капитале ОАО "Газпром" путем передачи акций государственной компании "Роснефть", которая станет 100% дочерним предприятием "Газпрома". Интеграция активов "Роснефти" является первым этапом работы по либерализации рынка акций ОАО "Газпром".

ABN Amrо - глобальный универсальный банк, имеющий три тысячи отделений в более чем 60 странах, объем активов которого составил на 30 июня 2004 года 632,8 миллиарда евро. В России банк осуществляет коммерческую деятельность в рамках генеральной лицензии ЦБ РФ с 1993 года.