Сбербанк РФ назначил UBS ведущим менеджером 10-летних еврооблигаций

Сбербанк России назначил UBS Investment Bank единоличным регистратором и ведущим менеджером отдельного выпуска субординированных еврооблигаций. Об этом говорится в сообщении банка.

Еврооблигации будут выпущены для финансирования субординированного кредита Сбербанку в соответствии с Правилом S с фиксированной процентной ставкой. "Валютой эмиссии являются доллары США, выпуск будет иметь существенный размер. Сделка будет структурирована как 10-летняя облигация с 5-летним безотзывным периодом, по завершении которого происходит увеличение купонной ставки", - говорится в сообщении банка. Кредит будет классифицироваться в соответствии с подтверждением Центробанка. Презентация эмиссии в Азии и Европе начнется 31 января, и будет длиться неделю.