"Газпром" полностью разместил облигации четвертой серии на 5 млрд. руб.

ОАО "Газпром" сегодня, 16 февраля 2005 года полностью разместило на ММВБ облигации четвертой серии на сумму 5 млрд. руб. Ставка первого купона была определена на конкурсе в размере 8.22% годовых. Об этом сообщили в инвесткомпании "Ренессанс Капитал", которая является оргнаищатором займа. Объем спроса составил 10.3 млрд. руб.

Напомним, что 19 августа 2004 года ФСФР зарегистрировала сразу три 5-миллиардных облигационных выпуска Газпрома серий А4, А5 и А6, которые различаются только сроками погашения. Каждый включает 5 млн. облигаций номиналом 1 тыс. руб. В 2004 году Газпром разместил на ММВБ облигации серии А5. Доходность к погашению при размещении составила 7.72% годовых. Выпуску А4 присвоен государственный регистрационный номер 4-04-00028-А. Срок обращения облигаций четвертой серии составляет 5 лет.

В синдикат андеррайтерров по размещению облигаций четвертой серии ОАО "Газпром" на 5 млрд. руб. входят Банк Союз, Вэб-инвест Банк, НОМОС-банк, Райффайзенбанк и ABN AMRO. Организаторами выпуска являются "Ренессанс Капитал" и Росбанк.

Как сообщалось ранее, привлеченные средства будут направлены на финансирование капитальной реконструкции существующих мощностей, а также на реализацию новых проектов. Кроме того, средства от размещенного займа будут выделены на рефинансирование части кредитов и на оптимизацию кредитного портфеля компании.

Первый рублевый облигационный заем Газпрома серии А1 на 3 млрд. руб. размещен в июле 1999 года и погашен в апреле 2003 года. Выпуск серии А2 на 5 млрд. руб. состоялся в ноябре 2002 года. 3 февраля 2004 года Газпром разместил облигации серии А3 на 10 млрд. руб. со сроком обращения три года. Облигации были размещены по цене 100.69% от номинала, что соответствует эффективной доходности в 8% годовых.