"Газпром" привлечет синдицированный кредит на $972 млн. для рефинансирования займов

ОАО "Газпром" приступило к привлечению необеспеченного синдицированного кредита объемом $972 млн. Букраннером сделки по кредиту выступает банк ABN AMRO. Целью кредита является рефинансирование займов, привлеченных компанией в 2003-2004 годах, говорится в сообщении "Газпрома".

В результате рефинансирования "Газпром" высвободит из-под обеспечения один из экспортных контрактов и сэкономит $18 млн. на затратах по обслуживанию долга.

Кредит "Газпрому" будет предоставлен в виде двух траншей: объемом $700 млн. на срок 3 года и три месяца и объемом $272 млн. на пять лет. Процентная маржа по первому траншу составляет 1.25% годовых+Libor, по второму - 1.5% годовых+Libor.

Данный кредит является крупнейшим и самым длительным из синдицированных необеспеченных кредитов, привлекавшихся российскими компаниями, и устанавливает новый ориентир ставки по трех- и пятилетним необеспеченным заимствованиям, отмечается в сообщении.

Привлеченный кредит позволяет "Газпрому" снизить долю обеспеченных заимствований в общем объеме долгового портфеля, а также сократить общую стоимость заимствований. Привлечение кредита согласовано Советом директоров "Газпрома".

В сентябре 2004 года "Газпром" привлек обеспеченный кредит сроком на 6 лет на сумму $1.1 млрд. ABN AMRO выступил в роли андеррайтера, букраннера, лид-организатора и агента по кредиту. Кредит был использован для рефинансирования шести обеспеченных кредитов, привлеченных "Газпромом" в 2000-2002 годах.