98.45% акций ЕвразХолдинга контролируют топ-менеджеры А.Абрамов, А.Фролов и В.Хорошковский

ЕвразХолдинг в преддверии IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE) раскрыл своих владельцев. Как следует из инвестмеморандума люксембургской Evraz Group S. A. - головной компании холдинга - ее основным акционером является Crosland Global Limited. Бенефициарами Crosland Global Ltd. являются президент ЕвразХолдинга Александр Абрамов, который контролирует 65.26% компании, исполнительный вице-президент Александр Фролов (31.11%) и исполнительный директор Валерий Хорошковский (2.08%). Оставшиеся доли Crosland распылены между несколькими менеджерами ЕвразХолдинга.

Сегодня Evraz Group начала road-show в рамках подготовки IPO. Компания намерена разместить 29.1 млн. GDR на 9.7 млн. дополнительных акций - 8.3% уставного капитала. Диапазон цены установлен в размере $13.5-17 за одну депозитарную расписку, что соответствует капитализации компании $4.7-6 млрд. Таким образом, Evraz намерена получить от IPO $392.85-$494.7 млн. Кроме того, бенефициары Evraz Group имеют опцион на дополнительное размещение 1.455 млн. акций. Если опцион будет реализован, у инвесторов окажется 9.4% акций Evraz Group. По итогам размещения 91.7% акций Evraz Group будет принадлежать Crosland, а в случае реализации опциона - 90.6%.

Организаторами IPO являются Morgan Stаnley (глобальный координатор), CSFB и "Ренессанс Капитал" (совместные лид-менеджеры и букраннеры).

После того, как Evraz Group станет биржевой компанией, доля А.Абрамова в Crosland Global снизится до 59.11%, доля А.Фролова - до 28.18%, В.Хорошковского - до 1.88%.

А.Абрамов и А.Фролов - основатели ЕвразХолдинга, их доли в компании увеличивались по мере того, как они выкупали пакеты других своих партнеров, говорится в меморандуме. Бывший министр экономики Украины В.Хорошковский приобрел акции металлургического холдинга в декабре 2004 года, став топ-менджером ЕвразХолдинга.

Вырученные в ходе IPO средства ЕвразХолдинг намерен направить на приобретение металлургических активов в России и странах СНГ, консолидацию миноритарных пакетов своих "дочек".