Евраз консолидирует 100% в своей холдинговой компании Mastercroft

Группа Евраз консолидирует 100% в кипрской компании Mastercroft, владеющей активами ЕвразХолдинга. Миноритарную долю в размере 4.17% группа планирует к 25 мая выкупить у наследников исполнительного директора, старшего вице-президента управляющей компании ООО "ЕвразХолдинг" Андрея Севенюка, трагически погибшего в сентябре прошлого года.

Сумма сделки составит $124 млн., говорится в инвестиционном меморандуме Евраза.

А.Севенюк работал в ЕвразХолдинге с 1998 года, акционером Mastercroft стал в августе 2004 года. Погиб в результате аварии вертолета в Ненецком автономном округе.

Горно-металлургическая группа "ЕвразХолдинг" - один из крупнейших участников российского стального и горнорудного рынков. Группа занимает 12 место в мире по объему производства стали. В 2004 году объем выплавки стали предприятиями холдинга составил 13.7 млн. т. Горнорудный бизнес группы включает угольную шахту "Распадская", "Южкузбассуголь", "Нерюнгриуголь", Качканарский ГОК, "Евразруда" и Высокогорский ГОК. Группа обеспечивает 70% собственных потребностей в железной руде и полностью - потребности в угле. В ее состав входят три крупных сталелитейных предприятия России - Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, а также Находкинский морской торговый порт, обеспечивающий доступ к экспортным рынкам Азии. По итогам 2004 года компания увеличила выручку по IAS в 2.8 раза до $5.9 млрд., чистую прибыль - в 5 раз до $1 млрд.

Mastercroft была основной холдинговой компанией Евраза до декабря прошлого года, когда над ней была "надстроена" люксембургская Evraz Group S.A. Основным акционером последней является Crosland Global Ltd. Ее бенефициарами, в свою очередь, выступают президент ЕвразХолдинга Александр Абрамов (65.26%), исполнительный вице-президент Александр Фролов (31.11%) и исполнительный директор Валерий Хорошковский (2.08%). Оставшиеся доли Crosland распылены между несколькими менеджерами ЕвразХолдинга.

Вчера Evraz Group начала road-show в рамках подготовки IPO. Компания намерена разместить 29.1 млн. GDR на 9.7 млн. дополнительных акций - 8.3% уставного капитала. Диапазон цены установлен в размере $13.5-17 за одну депозитарную расписку, что соответствует капитализации компании $4.7-6 млрд. Таким образом, Evraz намерена получить от IPO $392.85-$494.7 млн. Кроме того, бенефициары Evraz Group имеют опцион на дополнительное размещение 1.455 млн. акций. Если опцион будет реализован, у инвесторов окажется 9.4% акций Evraz Group. По итогам размещения 91.7% акций Evraz Group будет принадлежать Crosland, а в случае реализации опциона - 90.6%.

Организаторами IPO являются Morgan Stаnley (глобальный координатор), CSFB и "Ренессанс Капитал" (совместные лид-менеджеры и букраннеры).

После того, как Evraz Group станет биржевой компанией, доля А.Абрамова снизится до 59.11%, доля А.Фролова - до 28.18%, В.Хорошковского - до 1.88%.