Банк "Русский стандарт" планирует осенью разместить трехлетние облигации на 3 млрд. руб.

Банк "Русский стандарт" планирует в сентябре текущего года разместить трехлетние облигации на 3 млрд. руб. Об этом сообщил журналистам предправления банка Дмитрий Левин.

Кроме того, он сообщил, что банк в этом году совершит сделку по секьюритизации потребительских кредитов объемом порядка $200-300 млн.

Прибыль банка по МСФО вырастет к концу года, как минимум, на 20-30% - до $230-250 млн., сказал глава "Русского стандарта".

Банк "Русский Стандарт" - один из лидеров российского рынка банковского ритейла - основан в 1999 году, его уставный капитал составляет 1.27 млрд. руб. Основными акционерами банка являются ЗАО "Компания "Русский Стандарт" (90.75%) и ЗАО "РУСТ ИНК" (2.74%), контролируемые Рустамом Тарико, а также IFC (6.42%). Чистая прибыль банка "Русский стандарт" в 2004 году по МСФО возросла в 3.2 раза - с 1.36 млрд. руб. до 4.39 млрд. руб. Активы банка выросли почти в 3 раза - с 14.85 млрд. руб. до 41.23 млрд. руб.

В апреле текущего года SPV-компания банка "Русский стандарт" Russian Standard Finance S.A. подала заявку на включение в официальный список Комиссии по листингу Великобритании $1.5-миллиардного выпуска нот участия в займе (Loan Participation Notes). В рамках этого выпуска Russian Standard Finance уже разместила трехлетние евробонды объемом $300 млн. Ставка купона составила 8.125% годовых. Организаторами еврозайма выступили Barclays Bank и Citibank. В сентябре прошлого года банк разместил трехлетний выпуск еврооблигаций на $300 млн. Ставка годового купона составила 7.8%.

В настоящее время на рынке обращаются выпуск трехлетних облигаций на 500 млн. руб. ООО "Русский Стандарт-Финанс" и три трехлетних выпуска облигаций самого банка "Русский стандарт" объемом 1 млрд. руб., 2 млрд. руб. и 3 млрд. руб.