"Сибирский цемент" 16 июня начнет размещение дебютного выпуска облигаций

ОАО "Холдинговая компания "Сибирский цемент" (Кемерово) начнет размещение дебютного выпуска облигаций на 800 млн. руб. 16 июня. Об этом говорится в сообщении компании.

Напомним, что в этот же день на рынок заимствований с выпуском на 350 млн. руб. выйдет другой региональный эмитент - ОАО "Агропромышленная компания "Хлеб Алтая".

Первый выпуск облигаций ОАО "Холдинговая Компания "Сибирский цемент" ФСФР зарегистрировала 24 мая 2005 года. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-11868-F. Выпуск включает 800 тыс. ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб., срок обращения которых составляет три года. Ценные бумаги будут размещаться по цене номинала. По займу предусмотрена выплата шести полугодовых купонов. Андеррайтером выпуска выступает банк "Зенит", со-андеррайтером - Газпромбанк.

В состав холдинга "Сибирский цемент" входят ООО "Топкинский цементный завод", ООО "Красноярский цементный завод", ООО "Комбинат "Волна" и ООО "Ангарский цементно-горный завод".

ОАО "ХК "Сибирский цемент" было создан в прошлом году в составе ООО "Топкинский цементный завод", ООО "Красноярский цементный завод" и ООО "Комбинат "Волна" (Красноярск), а также ООО "Ангарский цементно-горный завод" (Иркутская область). В апреле нынешнего года холдинг приобрел также 80% имущества и 65% кредиторской задолженности ОАО "Каменский цементный завод" в Бурятии. Производственные мощности "Сибирского цемента", по данным президента холдинга Андрея Муравьева, позволяют выпускать 5.9 млн. т цемента в год.

По словам А.Муравьева, "Сибирский цемент" планирует использовать средства, вырученные от размещения облигаций, на техническое перевооружение своих предприятий, частично на рефинансирование ранее взятых займов и на продолжение территориальной экспансии холдинга. Если размещение облигационного займа пройдет успешно, "Сибирский цемент" планирует затем произвести IPO и выйти на европейский инвестиционный рынок с ADR.