ФСФР зарегистрировала отчет об итогах выпуска облигаций "Марта Финанс" на 700 млн. руб.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 14 июня 2005 года зарегистрировала отчет об итогах выпуска облигаций первой серии ЗАО "Марта Финанс" на 700 млн. руб. Об этом говорится в сообщении ФСФР.

Напомним, что компания разместила выпуск, который включает 700 тыс. ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб., 26 мая 2005 года. Ставка первого купона, определенная на аукционе в ходе размещения, составила 14.84% годовых, что соответствует эффективной доходности к годовой оферте 15.39%. ФСФР зарегистрировала данный выпуск 14 июня 2004 года. Срок обращения ценных бумаг составит три года. По облигациям предусмотрена выплата шести полугодовых купонов. Ставки второго-шестого купонов равны ставке первого. По облигациям выставлена годовая оферта по цене номинала. Поручителями по выпуску являются торговые операторы холдинга ООО "Элекскор" и ООО "Торговая компания Столица", а также предусмотрена дополнительная оферта со стороны ООО "Эксплорейшн" - владельца 15 магазинов сети "Продмак".

Организатором выпуска является Импэксбанк, ведущими соорганизаторами - Банк Транспортный и ИГ Атон, соорганизатором - АК Барс Банк, соандеррайтерами - ИК Русс-Инвест и Связь-Банк. Привлеченные средства компания планирует использовать для рефинансирования текущих кредитов, пополнения оборотного капитала и финансирования открытия новых супермаркетов.