"Амтел" купил Vredestein Banden за счет кредита пула голландских банков

Шинный холдинг "Амтел" профинансировал сделку по покупке голландской компании Vredestein Banden N.V. за счет кредита пула голландских банков, в результате чего долг компании на 1 мая 2005 года составил $541 млн., говорится в материалах российского холдинга. На конец 2004 года долг Амтела был равен $313 млн.

В IV квартале 2005 года Амтел планирует провести IPO на Лондонской фондовой бирже на $200 млн. А в конце июня 2005 года компания намерена разместить двухлетние кредитные ноты не менее чем на $100 млн. и провести private placement, в ходе которого будет привлечено $80-100 млн. Организатором выпуска CLN выступит Альфа-банк. Средства привлекаются для рефинансирования текущих обязательств группы компаний "Амтел".

Напомним, что Амтел приобрел Vredestein Banden в апреле 2005 года за 195.6 млн. евро. Объем производства этой компании в 2004 году составил 4.3 млн. шин. Суммарная производственная мощность группы "Амтел" с учетом Vredestein Banden составит около 22 млн. шин в год.

Группа компаний "Амтел" контролирует около 28% общероссийского производства шин. Ей принадлежат три шинных завода в России - ШК "Амтел-Поволжье" (Киров), ШК "Амтел-Черноземье" (Воронеж) и ШК "Амтел-Сибирь" (Красноярск), а также завод "Росава" в Украине (Белая Церковь). В холдинг входят три сырьевых предприятия - Волгоградский завод технического углерода (ООО "Шинный комплекс "Амтел-Карбон"), ОАО Химволокно-Амтел-Кузбасс" (Кемерово) и Красноярский завод резинотехнических изделий.

Головной компанией российской ХК "Амтел" является голландская Amtel Holdings Holland N.V. Порядка 82.6% акций Амтела принадлежат основателю и президенту компании Судхиру Гупте, 1.85% - гендиректору холдинга Алексею Гурину, еще 5.3% акций находятся у инвестфонда Templeton, а оставшиеся 9.6% принадлежат портфельным инвесторам.

Сейчас ООО "Шинный холдинг "Амтел" преобразуется в открытое акционерное общество путем обмена долей участников холдинга на акции ОАО.

Производство легковых шин предприятиями Амтела в 2004 году составило 10.994 млн. шт., в том числе брендовой продукции - более 2 млн. шт., легкогрузовых шин - 1.769 млн., грузовых - 1.044 млн., сельхозшин - 367 тыс., мотошин - 83 тыс., крупногабаритных шин - 81 тыс. и авиационных - 71 тыс.