"Газпром" начинает road-show еврооблигаций на сумму $1,9 миллиардов

ОАО "Газпром" 12 июля начинает road-show по размещению двух траншей еврооблигаций на общую сумму до $1,9 миллиарда, сообщил представитель пресс-службы российского газового концерна. По словам собеседника агентства, займы производятся для рефинансирования кредитов, привлеченных в 1993-2000 годов, со сроком погашения до 2013 года. Кредиты были привлечены "Газпромом" и проектной компанией Blue Stream Pipeline Company B.V. (BSPC B.V.) для финансирования проекта "Голубой поток", а также "Газпромом" - для приобретения оборудования у консорциума Tragaz (Италия) с целью модернизации российской газопроводной системы.

Гарантом по одному из траншей является государственное агентство экспортного кредитования SACE S.p.A. (Италия). Лид-менеджерами и андеррайтерами выпусков являются Deutsche Bank и банк МСС S.p.A. (Италия). Листинг облигаций предусмотрен на Дублинской фондовой бирже. В пресс-службе отметили, что займы привлекаются вне программы заимствований "Газпрома" на 2005 год. Целью рефинансирования кредитов "Газпрома" и BSPC B.V. является снижение стоимости заимствований и высвобождение экспортной выручки из-под обременения по одному из контрактов "Газпрома" на поставку газа в дальнее зарубежье.