Промстройбанк разместил еврооблигации объемом $300 млн. с доходностью 6.875% годовых

Промстройбанк (ПСБ, Санкт-Петербург) сегодня, 19 июля, разместил трехлетние еврооблигации объемом $300 млн. с доходностью 6.875% годовых. Об этом сообщил источник в Deutsche Bank, который выступает лид-менеджером выпуска наряду с ABN AMRO Bank N.V. По словам источника, спрос инвесторов в несколько раз превысил объемы выпуска.

Напомним, что первоначально доходность прогнозировалась на уровне 7-7.25% годовых и речь шла об объеме в $200 млн.

Евробонды выпустила люксембургская компания Or-ICB S.A. Облигации размещались по номиналу. Платежным агентом выступает Deutsche International Corporate Services (Ireland) Limited.

Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило предстоящему выпуску ожидаемый долгосрочный рейтинг "B+".