"Связной" на следующей неделе планирует разместить CLN на $50 млн.

Patagon Finance Ltd., владеющая 99.9% акций ЗАО "Группа компаний "Связной", планирует на следующей неделе разместить кредитные ноты (CLN) на $50 млн. Ставка купона ожидается на уровне 10.5%-11% годовых, сообщил источник, близкий к размещению займа.

Эмитентом CLN выступит голландская Emerging Markets Structured Products B.V., управляемая независимой международной управляющей компанией TMF. Поручителем по займу выступает ЗАО "Связной", организатор размещения - "Альфа-Банк". Срок обращения нот составит два года, выставлена годовая оферта на выкуп бумаг, предусмотрена выплата полугодовых купонов. CLN будут торговаться в системе Euroclear/Clearstream и на внебиржевых рынках.

Привлеченные средства "Связной" планирует направить на пополнение оборотных средств для обеспечения наличия полного товарного ассортимента во вновь открываемых магазинах ($35 млн.) и на рефинансирование части кредитного портфеля ($15 млн.).