Цена размещения GDR "НОВАТЭКа" может быть определена сегодня

Книга заявок была сформирована в черновом варианте уже 12 июля, по итогам двух дней road-show. Тогда источники, близкие к публичному размещению акций крупнейшего независимого производителя газа в РФ говорили, что IPO пройдет ближе к верхней планке ценового коридора на фоне значительной переподписки. Morgan Stanley и UBS Investment Bank являются совместными глобальными координаторами размещения, Morgan Stanley, UBS и Credit Suisse выступят совместными менеджерами книги заявок, Тройка Диалог - со-ведущим менеджером, Альфа-банк и Внешэкономбанк - со-менеджерами размещения.

Цена размещения GDR ОАО "НОВАТЭК" может быть определена сегодня, 20 июля 2005 года. Об этом сообщил источник, близкий к организаторам IPO. "Есть вероятность того, что цена будет определена сегодня вечером", - сообщил источник. Ранее планировалось, что прайсинг завершится в четверг, 21 июля.

Акционер НОВАТЭКа SWGI Growth Fund (Cyprus) Limited в ходе IPO продаст 524453 акции - 17.27% уставного капитала. Еще 52445 акций (1.73% капитала) могут быть дополнительно выкуплены организаторами IPO в рамках опциона в течение 30 дней.

НОВАТЭК установил ценовой коридор для IPO от $14.75 до $16.75 за одну GDR, или от $1475 до $1675 за акцию (от $4.47 млрд. до $5.08 млрд. за всю компанию). Таким образом, за 17.27% акций SWGI получит от $773.568 млн. до $878.458 млн. В случае реализации опциона акционеры НОВАТЭКа выручат от $850.924 млн. до $966.304 млн.

Часть привлеченных в ходе IPO средств будет направлена на рефинансирование банковских кредитов на $260 млн., полученных акционерами НОВАТЭКа, а также займа на $270 млн., предоставленного компанией своему акционеру "Левит". Эти средства были использованы для выкупа у "Итеры" 43.9% акций Таркосаленефтегаза и 26.8% Ханчейнефтегаза в декабре прошлого года. В свою очередь, НОВАТЭК намерен направить средства от погашенного "Левитом" займа на общие корпоративные цели, в том числе погашение задолженности.