Morgan Stanley реализовал опцион на покупку 4.6% акций Urals Energy

Организатор публичного размещения акций Urals Energy Public Company Limited - инвестбанк Morgan Stanley - использовал опцион на покупку 4 млн. ценных бумаг (4.6% от увеличенного уставного капитала) нефтяной компании с российским активами. Как говорится в сообщении Urals Energy, в результате реализации опциона free-float компании вырос с 32% до 35% капитала.

Цена размещения Urals Energy, напомним, составила 2.4 фунта за акцию, и, таким образом, от Morgan Stanley совладельцы компании получили 9.6 млн. фунтов ($17.3 млн.), а по итогам IPO в целом - 73.6 млн. фунтов ($133 млн.).

IPO Urals Energy в секторе альтернативных инвестиций Лондонской биржи состоялось 4 августа. Компания разместила 26.667 млн. акций по цене 2.4 фунта стерлингов на общую сумму 64 млн. фунтов ($114 млн.). По словам вице-президента Urals Energy Вячеслава Иванова, спрос превысил предложение примерно в пять раз. В.Иванов также сообщил, что акции покупали в основном крупные институциональные инвесторы с "мировым именем".

До выпуска новых акций уставный капитал компании состоял из 53084485 ценных бумаг. По итогам IPO количество акций выросло до 86681186. Торги бумагами Urals Energy начались 9 августа. На 21:17 MSK 11 августа акция Urals Energy стоила 2.555 фунтов.

В ходе IPO президент Urals Вячеслав Ровнейко снизил свою долю в компании с 34.2% акций до 21.9%, Георгий Рамзайцев - с 34.2 до 21.9%, бывший зять первого Президента РФ Бориса Ельцина Леонид Дьяченко - до 7.8% с 12.1%, Уильям Томас - до 5.1% с 7.9%, Александр Огарев - до 3.2% с 4.9%.

Привлеченные средства будут направлены на развитие существующих активов компании, в том числе - Арктикнефти, а также на реструктуризацию задолженности.

Группа Urals Energy была создана в начале 1990-х годов. Основными активами компании были три добывающие предприятия в Коми - "Тэбукнефть", "Ухтанефть" и "РКМ Ойл" с добычей около 1.5 млн. т нефти в год. В 2003 году эти активы были проданы ЛУКОЙЛу за 4.2 млрд. руб. На сегодняшний день Urals Energy принадлежит ряд лицензий в Ненецком АО, Чепецкое НГДУ в Удмуртии, предприятие ЦНПСИ в Коми и компания "Петросах". "Петросах" разрабатывает на Сахалине месторождение Окружное с запасами 4 млн. т и имеет лицензию на разведку шельфовых месторождений в рамках проекта "Сахалин-6".

Всего в I полугодии группа добывала 5.58 тыс. баррелей нефти в сутки. Доказанные и вероятные запасы группы составляют 90 млн. баррелей нефтяного эквивалента.

В апреле 2005 года Urals Energy за $41.2 млн. приобрела у "дочки" Татнефти 26.75% акций банка "Зенит". А в конце июля Urals Energy купила у ЛУКОЙЛа 100% акций Арктикнефти за $40 млн. Арктикнефть владеет лицензией на Песчаноозерское месторождение с доказанными запасами нефти 3.6 млн. т. В 2004 году Арктикнефть добыла 73 тыс. т нефти, выручка и чистая прибыль в соответствии с РСБУ составили 422 млн. руб. и 15.7 млн. руб. соответственно.