FT: НЛМК планирует в конце года разместить около 10% акций в ходе IPO в Лондоне
undefinedОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" рассматривает возможность прохождения листинга и размещения около 10% акций на Лондонской фондовой бирже в конце текущего года. Об этом со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ситуацией, сообщила газета Financial Times. По данным FT, НЛМК нанял инвестбанки UBS и Merrill Lynch для подготовки IPO.
НЛМК еще в апреле текущего года получил разрешение Федеральной службы по финансовым рынкам на обращение за пределами РФ 1498306811 обыкновенных акций (25% плюс одна акция от уставного капитала). Воспользоваться этим разрешением НЛМК, по неофициальной информации, собирался еще в мае, однако отложил IPO из-за неблагоприятной конъюнктуры. Тогда в числе организаторов размещения назывались "Ренессанс Капитал", HSBC, Brunswick UBS и Morgan Stanley.
Две российские металлургические компании уже провели IPO. Мечел в октябре 2004 года привлек $335 млн., разместив 11% своих акций на Нью-Йоркской бирже по верхней границе ценового диапазона. В начале июня Евразхолдинг разместил на Лондонской фондовой бирже 8.3% акций на сумму $422 млн. Однако конъюнктура на фондовым рынке к этому времени стала менее благоприятной для металлургов, так как цены на сталь после длительного периода роста пошли вниз. Поэтому инвесторы оценили GDR Евразхолдинга ближе к нижней планке ценового коридора ($13.5-$17) - в $14.5. Крупнейший меткомбинат России - Магнитогорский - также заявлял о планах IPO не менее 10% акций, однако, по словам топ-менеджеров ММК, в 2005-2006 годах размещение не состоится.