Банки соперничают за право организовать для "Газпрома" заем на покупку "Сибнефти"

Лидирующие позиции ABN Amro в области финансирования Газпрома в последнее время выглядят незыблемыми. Так, в сентябре 2004 года ABN Amro выступил в роли андеррайтера, букраннера, лид-организатора и агента по 6-летнему кредиту для Газпрома в размере $1 млрд., в ноябре предоставил Газпрому $100-миллионный заем до 2009 года, в декабре - кредит на $200 млн. до 2008 года, в апреле стал одним из организаторов трехлетнего синдицированного кредита объемом $650 млн. для Газпромбанка, в мае вместе с CSFB выступил лид-менеджером 10-летних евробондов Газпрома на 1 млрд. евро, и, наконец, синдицировал $972 млн. для рефинансирования займов Газпрома.

Кредит Газпрому на покупку Сибнефти может стать крупнейшим в истории российских компаний. Нынешний рекорд - $7.5 млрд. - установлен вчера, когда Роснефть и Роснефтегаз заключили с ABN Amro, DrKW, JP Morgan и Morgan Stanley соглашение о предоставлении синдицированного кредита на оплату 10.74% акций Газпрома.

Крупнейшие западные инвестиционные банки соперничают за право организовать для ОАО "Газпром" $10-миллиардный кредит на покупку НК "Сибнефть".

В пятницу информационное агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на банковские источники, что в число организаторов займа вошла Citigroup, присоединившаяся к ABN Amro и Dresdner Kleinwort Wasserstein.

Между тем, источник, близкий к процессу синдикации займа, не подтвердил информацию о вхождении Citigroup в состав организаторов. По его словам, лид-менеджерами сделки, скорее всего, останутся только два банка - ABN Amro и DrKW, другие могут примкнуть к сделке лишь в качестве соорганизаторов.

DrKW еще в 1996 году вместе с Morgan Stanley выступил координатором и финансовым консультантом размещения ADR Газпрома. Также DrKW совместно с Deutsche Bank стал ведущим организатором кредита в размере 1.675 млрд. марок для финансирования поставок оборудования для газопровода "Ямал-Европа". В феврале 2003 года DrKW стал одним из организаторов размещения еврооблигаций Газпрома на $1.75 млрд. В 2004 году банк стал финконсультантом Газпрома по проекту строительства Северо-Европейского газопровода, а также по структурированию сделки по поглощению Роснефти (которая в итоге не состоялась). Сейчас DrKW вместе с Citigroup готовит размещение евробондов Газпромбанка ориентировочным объемом $500 млн.

Citigroup принимала участие в ряде синдицированных кредитов, привлекавшихся Газпромом для строительства газопровода "Ямал-Европа". Входящий в состав Citigroup инвестбанк Schroder Salomon Smith Barney стал ведущим организатором необеспеченных еврооблигаций Газпрома на $500 млн. и $700 млн., размещенных в 2002 году. В июле этого года Citigroup сделала экспертное заключение (fairness opinion) о справедливости цены продажи "дочками" Газпрома 10.7399% акций компании "Роснефтегазу". 23 августа предправления Газпрома Алексей Миллер провел встречу с управляющим директором глобального банковского подразделения Citigroup Майклом Клайном.

Половину суммы - $5 млрд. - Газпром может получить в качестве краткосрочного бридж-финансирования, которое концерн погасит после того, как государственный "Роснефтегаз" полностью рассчитается за купленные им у "дочек" газового холдинга 10.74% акций Газпрома (крайний срок расчетов по этой сделке - декабрь).