"Альфа-групп", приобретающая акции Turkcell, освобождена от оферты на выкуп долей других акционеров

Capital Markets Board (CMB) - турецкий фондовый регулятор - освободил "Альфу-групп", приобретающую 13.22% акций Turkcell у Cukurova Holding, от обязательной оферты на выкуп долей других акционеров. Об этом говорится в сообщении шведско-финской компании TeliaSonera, оспаривающей сделку. При этом СМВ может обязать "Альфу" выставить оферту, если в дальнейшем российская компания увеличит долю в Turkcell или сменит менеджмент компании.

По мнению TeliaSonera, это решение СМВ позитивно для миноритарных акционеров Turkcell.

TeliaSonera является вторым по величине акционером Turkcell после Cukurova, ей принадлежит 37% акций турецкого оператора. 25 марта TeliaSonera объявила о соглашении с Cukurova, по которому скандинавская телекоммуникационная группа должна была заплатить $3.1 млрд. за 27% акций Turkcell. В случае успешного завершения сделки доля TeliaSonera в Turkcell увеличилась бы до 64%. 29 апреля акционеры Turkcell поддержали эту сделку - за нее было подано 99.55% голосов. Вскоре после объявления о предстоящей сделке между TeliaSonera и Cukurova российская "Альфа-групп" сообщила о подаче предложения о покупке 27% акций Turkcell, превышающего предложение TeliaSonera. 23 мая Cukurova отказалась подписать финальное соглашение с TeliaSonera о продаже акций турецкого сотового оператора. Вскоре шведские СМИ сообщили, что "Альфа-Телеком" предложила Cukurova Group $3.22 млрд. за ее долю в Turkcell.

22 июня Альфа Телеком и Cukurova заключили соглашение о финансировании в размере $3.3 млрд. В рамках сделки Альфа приобретет у Yapi Kredi Bank, входящего в состав Cukurova, 13.22% акций Turkcell за $1.593 млрд. На эту сумму Альфа выкупит конвертируемые облигации со сроком погашения в 2011 году. Через полтора года с даты выпуска облигации можно будет конвертировать в акции Turkcell. Также Альфа Телеком предоставит турецкому холдингу шестилетний кредит на $1.707 млрд. для погашения задолженности перед государственным банковским фондом TMSF.

TeliaSonera уже оспорила действия Cukurova в суде, подав иски в арбитражные суды Международной торговой палаты в Женеве и Стокгольме. В качестве обеспечительной меры TeliaSonera просит суд запретить Cukurova инициировать или продолжать контакты с кем бы то ни было, кроме TeliaSonera, по вопросу о продаже или залоге акций Turkcell.

TeliaSonera утверждает, что Cukurova обязана выполнить условия мартовского соглашения, а, кроме того, не имеет права проводить сделки с акциями Turkcell до окончания судебных разбирательств.

Turkcell - крупнейший сотовый оператор Турции, обслуживает более 26 млн. абонентов. Turkcell и TeliaSonera являются совладельцами компании Fintur Holdings B. V., которая владеет акциями четырех сотовых операторов: казахского K'Cell (51%), молдавского Moldcell (100%), азербайджанского Azercell (64%) и грузинского Geocell (78%). Недавно Turkcell создал СП с украинской компанией Digital Cellular Communication, которое займется развитием сотовой связи стандарта GSM-1800 на Украине.