Акционеры АФК "Система" одобрили вхождение МГТС в состав Комстар-ОТС

Акционеры АФК "Система" на внеочередном собрании 21 октября 2005 года одобрили приобретение 152244100 дополнительных акций ОАО "Комстар - Объединенные Телесистемы" в обмен на 44401050 обыкновенных акций (55.62%) ОАО "Московская городская телефонная сеть" (МГТС). Об этом говорится в сообщении "Системы".

7 октября акционеры Комстар-ОТС одобрили выпуск 255919860 обыкновенных акций номиналом 1 руб. Цена размещения одной дополнительной акции составит 122.3 руб. Оценку объединяемых компаний провела KPMG.

По итогам допэмиссии АФК "Система" получит 79.3% акций Комстар-ОТС, МГТС - 20.7%. АФК "Система" передаст Комстару 55.62% обыкновенных акций МГТС, стоимость которых определена в 18.619 млрд. руб. Стоимость 51% акций МТУ-Информа, 30% МТУ-Интела и 40% Телмоса, приобретаемых Комстар-ОТС у компании "Объединенные Телесистемы - МГТС", определена в 5.654 млрд. руб. 48% акций МТУ-Информа, 70% МТУ-Интела и 40% Телмоса оценены в 7.025 млрд. руб., эти пакеты будут приобретены у ЗАО "Объединенные Телесистемы" - 100-процентной "дочки" АФК "Система". Еще 20% акций Телмоса уже принадлежит Комстар-ОТС, а "Голден Лайн" является 100-процентной "дочкой" МТУ-Интела. Стоимость 100% акций Комстар-ОТС до консолидации определена в 2.815 млрд. руб.

Сейчас акциями компании на паритетных началах владеют "Система" (через 100-процентную "дочку" ECU Gest Holding) и МГТС. "Система" приобретет 152241100 вновь выпущенных акций Комстар-ОТС, "Объединенные Телесистемы" - 57446760 акций, "Объединенные Телесистемы - МГТС" - 46232000 акций. Таким образом, "Система" получит 54.58% в капитале Комстар-ОТС, "Объединенные Телесистемы" - 20.59%, "Объединенные Телесистемы - МГТС" - 16.57%. У ECU Gest Holding и МГТС останется по 4.13%.

Совет директоров МГТС 30 сентября одобрил неучастие компании в выкупе дополнительных акций Комстар-ОТС. Представители "Связьинвеста" (владеет 28% голосующих акций МГТС) на заседании Совета директоров голосовали против уменьшения доли МГТС в Комстар-ОТС, однако для принятия решения, по уставу компании, требовалось простое большинство голосов.

Как ранее говорил президент АФК "Система" Владимир Евтушенков, в первом полугодии 2006 года будет проведено IPO "Комстар-ОТС" на Лондонской фондовой бирже (LSE). По неофициальной информации, организаторами IPO назначены Deutsche Bank, Goldman Sachs и "Ренессанс Капитал". АФК "Система" на протяжении нескольких лет пыталась провести IPO МГТС, однако "Связьинвест" выступал против. "Система" вела переговоры о выкупе этого пакета, которые закончились безрезультатно.