Raiffeisen International завершил сделку по покупке украинского банка "Аваль" за $1.03 млрд.

Банковский холдинг Raiffeisen International Bank-Holding AG, управляющий активами Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (RZB) в России, Украине, Беларуси и других восточноевропейских странах, 20 октября объявил о завершении сделки по приобретению 93.5% акций одного из крупнейших частных банков Украины - "Аваль" - за $1.028 млрд. Об этом говорится в сообщении Raiffeisen International.

"В течение ближайших двух лет интеграция бизнеса "Аваля" станет нашей главной задачей, - отметил предправления Raiffeisen International Герберт Степич, слова которого приводятся в сообщении. - Процесс преобразования займет 1.5-2 года". По его словам, в настоящее время, оба банка сконцентрируются на соответствующем им бизнесе: Raiffeisenbank - на корпоративном, а "Аваль" - на розничном. "Мы рассматриваем полное слияние компаний не ранее чем в 2007 или 2008 году", - подчеркнул Г.Степич. По его прогнозам, синергетический эффект от слияния составит 5 млн. евро ежегодно, начиная с 2008 года.

Напомним, что Raiffeisen International подписал соглашение о покупке 93.5% акций украинского банка 20 августа.

"Аваль" основан в 1992 году Инкобанком, Пенсионным фондом Украины, страховой компанией "Оранта" и несколькими физлицами (нынешние президент, председатель и зампредседателя Совета директоров банка). Активы банка превышают $2.9 млрд. (второе место среди украинских банков). У "Аваля" более 1.4 тыс. отделений, 214 тыс. корпоративных и 4 млн. частных клиентов.

Международная финансовая корпорация (IFC, инвестиционное подразделение группы Всемирного банка) в августе подписала с "Авалем" соглашение о предоставлении субординированного кредита на $50 млн. для внесения в капитал второго уровня. Средства займа в дальнейшем могут быть конвертированы в акции "Аваля" после его приобретения стратегическим инвестором - Raiffeisen.

В декабре прошлого года IFC выделила банку два кредита на $35 млн. Сейчас Европейский банк реконструкции и развития рассматривает возможность предоставления "Авалю" нескольких кредитов на $55 млн. для расширения операций по кредитованию малых и микропредприятий частного сектора украинской экономики.

Raiffeisen International принадлежат контрольные пакеты 15 банков и 14 лизинговых структур в России (Райффайзенбанк-Австрия и Райффайзен-Лизинг), Белоруссии, Боснии и Герцеговине, Албании, Болгарии, Хорватии, Чехии, Венгрии, Польше, Румынии, Сербии и Черногории, Словакии, Словении и Украине.

Консолидированная прибыль Raiffeisen International в 2004 году выросла на 18% - с 178.7 млн. евро до 210.9 млн. евро. Прибыль в I полугодии 2005 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2004 года на 91.9% - до 185.8 млн. евро с 96.8 млн. евро.

В апреле текущего года на Венской бирже прошло IPO 24% акций холдинга. Сейчас RZB принадлежит 70% акций, ЕБРР и IFC - по 3%.