Импэксбанк полностью разместил выпуск облигаций на 1.3 млрд. руб.

Импэксбанк полностью разместил выпуск облигаций на 1.3 млрд. руб. Об этом говорится в сообщении банка. Ставка первого купона определена в 9.25% годовых. Объем выплат по первому купону составит 60.29 млн. руб., доход на одну облигацию - 46.38 руб. Срок выплаты - 12 мая 2006 года.

Как уточнили в Импэксбанке, объем заявок превысил 1.7 млрд. руб. Диапазон ставки купона, указанный в заявках, составлял 8.0-9.28%. В ходе размещения было подано 27 заявок, из которых удовлетворено 24. Эффективная доходность ценных бумаг к оферте через 1.5 года составит 9.46%.

Напомним, что Импэксбанк, выступающий организатором и андеррайтером размещения собственного облигационного займа, ожидал, что ставка купона составит 9-9.25% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте на уровне 9.2-9.46% годовых. Газпромбанк прогнозировал ставку купона на аналогичном уровне. Райффайзенбанк оценивал справедливую доходность по облигациям Импэксбанка на уровне 9.75-10% годовых.

Ставки второго и третьего купонов равны ставке первого, 4-8 купоны определяет эмитент.

В синдикат по размещению облигационного займа, помимо Импэксбанка, вошли соорганизаторы Газпромбанк и НОМОС-банк, соменеджеры - Ак Барс, Росбанк, "Петрокоммерц", банк "Форпост", "Ханты-Мансийский банк", Внешэкономбанк и Российский банк развития.