Gas Natural может увеличить сумму предложения за 100% акций Endesa на 24%

Испанская Gas Natural может увеличить сумму предложения за 100% акций энергетической компании Endesa с 23.5 млрд. евро на 24%. В таком случае предложение составит около 29.1 млрд. евро и сравняется с офертой германского концерна Е.ОN. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

5 сентября 2005 года Gas Natural предложила за 100% акций Endesa 22.5 млрд. евро ($27.1 млрд.) деньгами и собственными акциями. Оферта Gas Natural на 21.3 евро за акцию Endesa состоит из 7.34 евро и 0.569 ее акций. Финансирование денежной части сделки в 7.8 млрд. евро обеспечено синдикатом банков во главе с Societe Generale, UBS Investment Bank и La Caixa. Для успешного завершения сделки Gas Natural необходимо добиться согласия владельцев 75% акций Endesa.

21 февраля Е.ОN, в свою очередь, выставил оферту на приобретение Endesa по 27.5 евро за акцию денежными средствами, что в сумме составляет 29.1 млрд. евро. Согласно условиям оферты, Е.ОN должен консолидировать не менее 51.01% акций испанской компании. Он намерен профинансировать сделку за счет собственных средств и банковских кредитов.

Сделка по покупке Endesa может стать крупнейшей в истории испанского рынка. Сейчас на первом месте - приобретение Vodafone в 2000 году за $13.9 млрд. компании Airtel.

Endesa - занимает лидирующие позиции на энергетическом рынке Испании, Чили, Аргентины, Колумбии, Перу. Компания также работает в Бразилии, Италии, Франции, Португалии и Доминиканской Республике. Установленная мощность ее станций превышает 42.9 тыс. МВт. Endesa является вторым по величине газовым оператором в Испании, контролируя 4.2% регулируемого рынка газа страны и 6% свободного.