Группа "Черкизово" планирует привлечь $220.96-$303.4 млн. в ходе IPO

Как сообщалось ранее, организаторами IPO назначены Morgan Stanley и "Ренессанс Капитал", в синдикат также входят "Тройка Диалог" и Газпромбанк.

ОАО "Группа "Черкизово" установило диапазон цены депозитарных расписок и акций, размещаемых в ходе IPO. Ценовой коридор для GDR составляет $14.75-$20.25, для акции - $2212-$3037,5. Об этом говорится в сообщении компании. Как сообщил источник на финансовом рынке, road-show началось сегодня, цена акций и GDR будет определена 10 мая.

"Черкизово" намерено разместить 99.892 тыс. обыкновенных акций на Лондонской фондовой бирже (LSE) - в форме GDR, РТС и ММВБ. Соотношение GDR к акциям составляет 150 к 1.

Уставный капитал "Черкизово" с учетом выпуска 218810 дополнительных акций номиналом 1 руб. составит 547026 руб. Таким образом, в ходе IPO компания намерена разместить 18.26% акций на сумму от $220.96 до $303.4 млн. Исходя из ценового коридора, капитализация компании оценена в $1.2-$1.66 млрд.