Акционеры "Черкизово" привлекли по итогам IPO $228.5 млн., разместив GDR на 30.4% капитала

Акции были приобретены инвесторами из Великобритании, континентальной Европы, России и США. В организации размещения участвовали "Ренессанс Капитал" в качестве единственного глобального координатора и букраннера и два со-ведущих менеджера - Газпромбанк и ФК "Уралсиб". В течение 30 дней после IPO организаторы имеют возможность воспользоваться опционом на выкуп 14983 дополнительных акций в форме GDR.

Цена GDR (глобальных депозитарных расписок) ОАО "Группа Черкизово" в ходе размещения на Лондонской фондовой бирже (LSE) была определена в $15.25. Об этом сообщил источник на рынке. Предварительный ценовой коридор для GDR был установлен в $14.75-$20.25, для акции - $2212-$3037.5. GDR были переподписаны в 4 раза, отметил источник.

Таким образом, Cherkizovsky Group Ltd. продала инвесторам 99.892 тыс. обыкновенных акций (30.4% уставного капитала) группы "Черкизово" (соотношение GDR к акциям - 150 к 1) - на сумму $228.5 млн. Исходя из цены размещения, капитализация "Черкизово" составила $750.79 млн.

По итогам IPO доля Cherkizovsky Group Ltd. в уставном капитале группы "Черкизово" сократится до 55.43% с 82.6%. Доля ЗАО "АПК "Птицепрод" снизится до 2.43% с 2.86%, АПК "Михайловский" - до 1.35% с 1.59%, Pacific Agro Ltd. - до 0.68% с 0.8%, Morgan Stanley Bank AG - до 0.6% с 0.7%.