CTC Media заработала $328.14 млн. в ходе IPO на NASDAQ, разместив 16.39% акций

СТС Media планирует направить привлеченные средства на приобретение активов в РФ и СНГ, покупку телевизионных программ и лицензий. Порядка $22 млн. будет использовано для погашения задолженности перед Альфа-банком. Кроме того, СТС может приобрести офисное здание в Москве, в котором разместит свою штаб-квартиру.

CTC Media, Inc. (штат Делавэр, СЩА), управляющая российскими телеканалами СТС и "Домашний", определила цену размещения акций в ходе IPO на NASDAQ на уровне $14 за одну бумагу. Об этом говорится в материалах компании. Завершение размещения намечено на 6 июня.

Вчера компания снизила диапазон цены для первичного размещения акций до $13.5-$15.5 с $16-$18. Акционеры СТС сократили количество размещаемых акций до 17518709 с 22236709. CTC Media сохранила первоначально заявленный объем предложения в 7190680 дополнительных акций.

Таким образом, CTC Media разместила акции на сумму $100.67 млн., ее акционеры - на $245.26 млн. Общий объем размещения составил $345.9 млн., капитализация компании оценена в $2.11 млрд. По итогам IPO free-float CTC Media составит около 16.38%.

Комиссия андеррайтеров составила 5.1% от объема IPO - $17.79 млн., или $0.72 на одну акцию. За вычетом комиссии компания привлекла $95.492 млн., а ее акционеры - $232.648 млн. 232648456

Опцион для андеррайтеров IPO - Morgan Stanley, Deutsche Bank и JP Morgan - вчера был сокращен до 2470939 с 2942738 акций. Компания по-прежнему намерена продать в рамках опциона 719068 дополнительных акций, нынешние акционеры - 1751871 вместо 2223670. В случае реализации опциона компания дополнительно привлечет $10.06 млн., акционеры - $24.53 млн.

MTG Broadcasting AB - структура шведской Modern Times Group, владеющая 43.11% акций CTC Media, в IPO не участвует, а ее доля по итогам допэмиссии размоется до 39.8%. Компания Jaystone Ltd., входящая в структуру ABH Holdings Corporation, продала 3919185 акций, получив $52.05 млн., в результате чего доля ABH Holdings в CTC сократится до 26.49% с 31.51%. Фонды под управлением Baring Vostok Capital Partners расстались с 6515000 акциями (ранее планировали продать 11193000 акций) на $86.52 млн. (за вычетом комиссии), а их доля в капитале СТС сократится до 9.97% с 15.48%. Фонды Fidelity Investments свои акции продавать стали, размыв свой пакет до 4.98% с 5.39%. Гендиректор СТС Александр Роднянский продал 3108800 акций, снизив свою долю до 4% с 6.28%. IPO СТС Media сделает А.Роднянского богаче на $41.28 млн.

Наиболее радикальным образом изменение параметров IPO отразилось на Baring Vostok, который получил примерно в два раза меньше средств, чем планировал изначально.