Трансмашхолдинг выкупил по оферте 99.5% облигаций первого выпуска на 1.5 млрд. руб.

ЗАО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) выкупило по оферте 1492772000 или 99.5% облигаций первой серии на 1.5 млрд. руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Выпуск полностью размещен на ФБ ММВБ 1 декабря 2004 года. Он включает 1.5 млн. облигаций номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения ценных бумаг составляет три года. По выпуску предусмотрена выплата шести полугодовых купонов. Ставка первого купона определена на конкурсе в 14% годовых, что соответствует эффективной доходности выпуска к оферте в 14.49% годовых. Ставка 2 и 3 купонов равна ставке первого, 4-6 купоны установлены компанией в 1% годовых. Оферта выставлена на дату выплаты третьего купона. Организаторами займа выступает Импэксбанк, Транскредитбанк и Уралсиб, соорганизатором - Промсвязьбанк, соандеррайтерами - "АК Барс", ИК "Русс-Инвест", Еврофинанс Моснарбанк, Конверсбанк и ИГ "Русские Фонды". Поручительство предоставляет ОАО "ПО "Бежицкая Сталь", ОАО "ПО "Брянский машиностроительный завод".

Привлеченные средства направлены на финансирование инвестпрограмм холдинга, а также на пополнение оборотных средств предприятий, входящих в состав ТМХ. Кроме того, среди целей займа - формирование публичной кредитной истории и диверсификация источников заимствования.