"Балтика" консолидировала 87.19% акций "Ярпиво", 91.9% "Пикра" и 92.76% "Вена"

ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" увеличила долю в уставном капитале ОАО "Вена" с 0.17% до 92.76%, ОАО "Пикра" - до 21.59% с 91.9%, ОАО "Ярпиво" - до 0.03% с 87.19%. Об этом говорится в сообщении "Балтики". "Балтика" консолидировала акции в результате обмена акций, в процессе которого мажоритарный акционер четырех пивоваренных компаний - Вaltic Beverages Holding AB (ВВH) обменял свои доли в "Пикра", "Вена" и "Ярпиво" на дополнительные акции "Балтики".

Напомним, что акционеры "Балтики" на внеочередном заочном собрании 7 марта 2006 года высказались за объединение с "Веной", "Пикрой" и "Ярпивом". В голосовании по этому вопросу участвовали только миноритарии. BBH как заинтересованная сторона в голосовании не участвовал. Для консолидации "Балтика" выпустила 48.2 млн. дополнительных акций, на которые будут обмениваться на акции присоединяемых пивзаводов. Конвертация акций компании произойдет в августе. Если допэмиссия будет полностью размещена, уставный капитал компании увеличится на 36.9% до 178.9 млн. руб. Независимую оценку консолидируемых активов провел Deloitte & Touche, fairness opinion подготовила Citigroup. Акционеры "Пикры", "Вены" и "Ярпива" имеют возможность либо обменять свои акции на акции "Балтики", либо продать их ей. Акционерам "Пикры" предложено обменять 0.1300949 акций компании на одну акцию "Балтики". Коэффициент конвертации для "Вены" определен в 0.3407861 к 1, для "Ярпива" - 4.0734805 к 1. Стоимость одной акции "Пикры" определена в 7.15 тыс. руб., "Вены" - в 2.729 тыс. руб., "Ярпива" - в 228. 36 руб. Таким образом, "Балтика" оценена в $4.168 млрд., "Пикра" - в $86.791 млн., "Вена" - в $774.142 млн., "Ярпиво" - в $601.061 млн. Слияние планируется завершить до конца 2006 года. Собрания акционеров "Пикры", "Вены" и "Ярпива", на которых будет решаться вопрос о реорганизации компаний, пройдут во второй половине 2006 года.

Так как предложение об обмене акций действует для акционеров компаний "Пикра", "Вена" и "Ярпиво" до 31 июля 2006 года, пока невозможно сказать, какой будет точная доля акций "BBH" в "Балтике" по окончании объединения.

В состав "Балтики" - крупнейшего производителя пива в России - входят заводы в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Туле, Самаре, Хабаровске, солодовенный завод в Туле и 31 сбытовое подразделение. Основные бренды - "Балтика" и "Арсенальное", в сегменте лицензионной продукции - "Carlsberg" и "Foster's". Холдингу BBH принадлежит 75.4% уставного капитала компании (83.6% голосующих акций, 25.6% - привилегированных). Чистая прибыль "Балтики" по МСФО в I квартале выросла на 3% до 24 млн. евро, доля рынка "Балтики" в I квартале составила 23%. Выручка "Балтики" в I квартале увеличилась на 13.8% до 188.2 млн. евро с 165.4 млн. евро, EBITDA - на 11.7% до 50.2 млн. евро.

BBH основан в 1991 году компаниями Hartwall Plc и Pripps Ringnes специально для работы в странах Восточной Европы. В настоящее время он принадлежит в равных долях британской Scottish & Newcastle и датской Carlsberg. Группа управляет 18 заводами: десятью в России, тремя в Украине, четырьмя в странах Балтии и одним в Казахстане.