Размещение акций Роснефти может пройти по цене от $7.15 до $7.85 за одну бумагу

Книга заявок на акции и депозитарные расписки ОАО "Роснефть", размещаемые в ходе IPO госкомпании, формируется в диапазоне $7.15-7.85 за одну ценную бумагу. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом IPO. Первоначальный диапазон цен на акции и GDR Роснфти установлен в $5.85-7.85. Это соответствует рыночной капитализации компании в пределах от $60 млрд. до $80 млрд. по итогам консолидации "дочек". Сегодня вечером будет закрыта книга заявок, прайсинг акций ожидается завтра.

Роснефтегаз в ходе IPO продаст до 1356498963 акций Роснефти, что составляет 14.29% уставного капитала нефтяной компании. Таким образом, РФ может получить в ходе размещения акций от $9.699 млрд. до $10.648 млрд. при диапазоне $7.15-7.85 за ценную бумагу.

Роснефтегаз намерен использовать поступления от базового размещения для погашения синдицированного кредита в $7.5 млрд. с процентами, привлеченного в сентябре 2005 года для выкупа у "дочек" Газпрома 10.74% акций концерна, а также для выплаты налогов, включая налог на прибыль, возникший в результате продажи существующих обыкновенных акций. Погашение задолженности Роснефтегазом отменит предоставленные Роснефтью гарантии по данному кредиту.

IPO также включает размещение самой Роснефтью до 400 млн. дополнительных акций в форме GDR, что может принести компании до $3.41 млрд.

Объем IPO в случае размещения акций Роснефти по верхней границе ценового диапазона составит $14.058 млрд.