МДМ-банк через месяц начнет road-show евробондов на $400 млн.

МДМ-банк через месяц начнет road-show евробондов на $400 млн. Об этом AK&M сообщил источник на рынке. По словам источника, проведение road-show еврооблигаций планируется начать в конце сентября - начале октября. "В такого рода сделках сложно говорить более определенно, решение о сроках принимается исходя из рыночной ситуации", - добавил источник. Еврооблигации обеспечены платежами по автомобильным кредитам, и, по данным источника, "активы уже определены". Организаторами размещения назначены Dresdner Kleinwort и Merrill Lynch.

О том, что МДМ-банк до конца года секьюритизирует портфель автокредитов, предправления МДМ-банка Мишель Перирен сообщил два месяца назад, в конце июня. Тогда же начальник отдела банка по связям с инвесторами Иван Бойко не исключил и того, что объем портфеля автокредитов, который предполагается секьюритизировать, может превысить $400 млн.

Еврооблигации, размещение которых состоится осенью, являются частью дополнительной программы на 2006 год по заимствованиям с внешних рынков. По словам М.Перирена, ее объем должен составит около $600 млн., не считая кредитных ресурсов от ЕБРР и IFC.

В рамках дополнительной программы банк в сентябре привлечет полуторагодовой синдицированный кредит на $100 млн. Еще один синдикат $150 млн на трехлетний срок будет привлечен от коммерческих банков при внешней кредитной поддержке, которую оказывает ЕБРР.

ОАО АКБ "Московский Деловой Мир" основано в 1993 году, его уставный капитал составляет 1.1 млрд руб. Банк входит в финансовую группу МДМ. По 50% участия в группе МДМ принадлежит Antilles Comercio Internacional S.A. и Metano-Servicos E Marketing S.A., которые, в свою очередь, контролируются, соответственно, Андреем Мельниченко и Сергеем Поповым - акционерами СУЭКа, ЕвроХима и ТМК.

На 1 июля 2006 года валюта баланса банка составляла 199.45 млрд руб., собственный капитал - 18.1 млрд руб. В январе-июне чистая прибыль банка равнялась 1.46 млрд руб.