Трубная металлургическая компания планирует провести IPO до середины ноября

ОАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) продолжает готовиться к IPO, которое может состояться до середины ноября 2006 года. Об этом журналистам сообщил замгендиректора по финансам ТМК Владимир Шматович.

По его словам, компания планирует разместить достаточно крупный пакет собственных акций, из которого не менее 30% акций, согласно действующему законодательству РФ, будет выставлено на российском биржевом рынке. Предполагается, что в рамках IPO будут проданы акции допэмиссии и часть бумаг нынешних акционеров ТМК. Однако, как пояснил В.Шматович, окончательное решение по этому вопросу руководство ТМК еще не вынесло. Лид-менеджерами проведения IPO определены Credit Swisse, Dresdner Kleinwort и инвесткомпания "Ренессанс Капитал".

Кроме того, В.Шматович отметил, что компания ожидает высокой ликвидности размещаемых бумаг. "Возможность выхода на IPO совместно с другими российскими металлургическими компаниями нас не пугает. Доходная база ТМК формируется иначе, чем у меткомпаний. Наш сектор в первую очередь связан с нефтегазовой отраслью", - сказал он.

По неофициальной информации, ТМК в ноябре текущего года планирует разместить на Лондонской фондовой бирже (LSE) порядка 10% акций почти на $500 млн.

Напомним, что в начале августа акционеры ТМК приняли решение о размещении 67153923 (7.7% уставного капитала) дополнительных обыкновенных акций номиналом 1 руб. по закрытой подписке в пользу The Bank of New York International Nominees, Citibank, N.A., Deutsche Bank Trust Company Americas, и JP Morgan Chase Bank.

ОАО "Трубная металлургическая компания" управляет Волжским, Синарским, Северским трубными заводами и Таганрогским металлургическим заводом. Кроме того, компания в начале марта текущего года завершила сделку по приобретению у своих акционеров 100% Sinara Handel GmbH, владеющей долями двух румынских заводов - ArtRom и Combinatul Siderurgic Resita. Компания является крупнейшим производителем трубной продукции в России. Ее заводы выпускают свыше 44% российских труб различного сортамента, в том числе более 60% российских труб для нефтегазового комплекса. Объем производства труб в 2005 году составил 2.86 млн т, из которых 740 тыс. т поставлено на экспорт.

Чистая прибыль ТМК по МСФО в 2005 году выросла в 9.4 раза до 7.597 млрд руб. Выручка за отчетный период увеличилась в 1.4 раза до 79.175 млрд руб. Показатель EBITDA составил 15.88 млрд руб. против 6.942 млрд руб. годом ранее.