BoNY Mellon размещает акции, чтобы погасить задолженность перед правительством

Банки, успешно прошедшие стресс-тесты, в понедельник объявили о значительных по объему размещениях акций, отметив, что планируют использовать привлеченные средства для погашения задолженности перед правительством.

Bank of New York Mellon размещает акции на сумму $1,2 млрд. Как сообщается в пресс-релизе банка, он продаст 42 млн обыкновенных акций по цене $28,75 за каждую. Андеррайтеры имеют опцион на покупку еще 6,3 млн акций в течение 30 дней.

Букраннерами выпуска являются Goldman, Sachs & Co. и Morgan Stanley. Соандеррайтерами выступают Barclays Capital Inc., BNY Mellon Capital Markets, Citigroup Global Markets Inc., Merrill Lynch & Co. и UBS Securities LLC. На закрытие рынка в понедельник цена акций BoNY Mellon составляла $29,55.

Bank of New York Mellon Corp. был образован 1 июля 2007 года в результате объединения Bank of New York Co. и Mellon Financial Corp.