Evraz Group намерена привлечь $900 млн через выпуск облигаций и допэмиссию

Evraz Group намерена разместить облигации на $600 млн до 2014 года и провести допэмиссию GDR на $300 млн на Лондонской фондовой бирже, сообщила компания. Привлеченные средства пойдут на рефинансирование текущей задолженности и на корпоративные цели.

Главный акционер компании Lanebrook (владеет 77,6% акций Evraz) намерен подписаться на $400 млн - примерно равными частями на облигации и на GDR. Координаторами размещений назначены Goldman Sachs International и Morgan Stanley & Co. International, букраннером - Deutsche Bank AG. Финансовым советником компании выступит Lazard & Co.