Valinor оценил себя в ходе IPO максимум в $612 млн

Российский агрохолдинг Valinor определил максимальную цену акции в ходе IPO в Варшаве в 39,5 злотого ($14,2), что соответствует оценке всей компании в 1,7 млрд злотых ($612 млн), сообщила компания в среду. Это значительно ниже предварительной оценки банков-организаторов Deutsche Bank и "Тройки диалог" ($0,89-1,1 млрд). Цена размещения будет объявлена ориентировочно 15 июля, начало торгов планируется 26 июля.

В предложении участвуют до 24 млн акций компании, из них как минимум 8 млн - акции новой эмиссии, которые будут использованы компанией для финансирования покупок земельных участков и инвестиций в производство. Исходя из максимальной цены размещения, компания рассчитывает привлечь до $341 млн. Ожидаемый объем акций в свободном обращении составит около 40%.

Valinor, по данным «Тройки», контролирует 358 000 га земли: 235 000 га в России и 123 000 га на Украине, в обработке — 91,5%. Но собственность оформлена только на 13% земельного банка, пишет банк. Еще 10,3% земельного банка находится в краткосрочной (до года) аренде, около 44% — арендные договоры на пять и более лет. На Украине (в этой стране действует мораторий на торговлю сельхозземлями) аренда обходится в $20-60 за 1 га, в России — до $100 за 1 га.