АРКО будет делать колбасу
Агентство по реструктуризации кредитных организаций (АРКО) готовится стать акционером крупнейшего в Москве производителя колбасы и прочих мясных продуктов - Черкизовского МПЗ (ЧМПЗ). АРКО выкупило его долг у банка "Возрождение". На ближайшем заседании совета директоров агентства, намеченном на 10 июля, будет обсуждаться схема конвертации этого долга в акции.
Два года назад АРКО начало работать с "Возрождением" и тогда же выкупило у него права требования по кредиту в 632,5 млн руб., выданного ЧМПЗ. Теперь планируется 580 млн руб. из этой суммы конвертировать в 20% акций ЧМПЗ, из которых 11% будут проданы "Возрождению". Оставшуюся часть долга мясокомбинат должен погасить за 10 месяцев. Если схема будет одобрена, завод сможет аналогичным образом реструктурировать всю свою задолженность и в число его собственников, помимо АРКО, войдут банк Morgan Stanley, Eurobank, канадская фирма Chisholm и "Возрождение".
Акции ЧМПЗ станут единственной собственностью агентства вне банковского сектора. Это весьма ценный актив. Мясной холдинг включает в себя несколько МПЗ и занимает 15% российского и до 30% московского рынка мясных продуктов, говорит Виктор Яцкин, председатель комитета по торговле Мясного союза.
Стать акционером ЧМПЗ предложили АРКО банк Morgan Stanley и другие иностранные кредиторы. "Конвертация долгов завода в акции повышает его финансовую эффективность и отражается позитивно на инвестиционной привлекательности", - говорит вице-президент московского представительства Morgan Stanley Джошуа Ларсен.
В ЧМПЗ и АРКО "Ведомостям" сообщили, что основные кредиторы завода уже согласовали схему конвертации. "Morgan Stanley, канадская фирма Chisholm, "Возрождение", Eurobank через "Еврофинанс" подписали протокол согласования, - сообщил "Ведомостям" представитель мясного холдинга. - И теперь все ждут решения совета директоров АРКО. Если схема будет одобрена агентством, основные долги завода можно будет конвертировать в акции в течение трех, максимум шести месяцев".
"Для кредиторов это возможность реструктурировать долги с гарантией, - добавляет представитель ЧМПЗ. - Мы предусмотрели механизм, по которому они потом смогут продать свои доли не ниже конвертационной стоимости. Становиться стратегическим инвестором или акционером "Черкизовского" никто из них не собирается - для этого нужно хорошо знать отрасль".
Заместитель предправления "Возрождения" Людмила Гончарова считает акции ЧМПЗ "доброкачественным и ликвидным ресурсом". В АРКО подтвердили, что рассматривают акции завода лишь как "временный актив, цена которого в ближайшее время вырастет, поскольку комбинат ведет переговоры с несколькими потенциальными инвесторами".
На ЧМПЗ факт проведения переговоров подтвердили, но потенциального инвестора не назвали. Впрочем, по информации "Ведомостей", в последние два месяца представители комбината много общались с руководством испанской компании Campofrio - ей предлагалось стать акционером "Черкизовского" в рамках обсуждаемой сейчас схемы обмена долгов России Парижскому клубу на акции российских предприятий. Президент Campofrio Педро Бальве вчера заявил "Ведомостям", что поддерживает идею обмена акций российских предприятий на госдолги России. "Это очень хорошая возможность для испанских компаний инвестировать в Россию", - говорит он. В то же время Бальве отказался признать то, что у Campofrio есть планы приобретения "Черкизовского". "У нас уже есть производство в России - два завода "КампоМос", и мы планируем расширять в первую очередь их", - сказал испанский бизнесмен.