В заботливые руки
Руководитель бизнес-группы ЕБРР по России и странам Центральной Азии Хуберт Пандца сообщил "Ведомостям", что аудиторская группа ЕБРР в ближайшее время приступает к плотной работе с ВТБ. Сумма сделки будет определена на основе оценки, сделанной этой группой. По мнению Пандцы, вся эта процедура может занять 3 - 4 месяца. Уставный капитал ВТБ сейчас составляет 42,1 млрд руб., и, чтобы ЕБРР достались 20% капитала, он должен выкупить новые акции на 10,5 млрд руб. (или $330 млн). Ранее российские представители неоднократно заявляли, что ЕБРР готов вложить в ВТБ примерно $300 млн. По мнению аналитика Альфа-банка Натальи Орловой, это "нижняя оценка" стоимости 20% акций ВТБ с учетом перевода в него коммерческого бизнеса Внешэкономбанка. А ведущий банковский аналитик Standard & PoorХs по России Екатерина Трофимова уверена, что это прецедентная для России сделка по продаже пакета акций банка такого масштаба.
БЕРЛИН - Европейский банк реконструкции и развития все-таки решился приобрести 20% акций Внешторгбанка, второго по размеру банка России. Как объяснил вчера премьер Михаил Касьянов, для этого ВТБ придется выпустить новые акции. Пока же рабочая группа ЕБРР начинает оценку ВТБ для определения цены сделки. Раньше российские чиновники говорили о сумме примерно в $300 млн.
ВТБ был учрежден в октябре 1990 г. для обслуживания внешнеэкономических связей России и по размеру уставного капитала является крупнейшим банком страны (42,1 млрд руб.). 99,9% акций ВТБ принадлежат государству, среди других акционеров - ВЭП "Газэкспорт", Сбербанк, ЗАО "Энергомашэкспорт", "Ингосстрах" и Торгово-промышленная палата РФ. По данным банка, на 1 ноября 2002 г. его собственные средства равнялись 58,6 млрд руб., чистые активы - 159,9 млрд руб., чистая прибыль - 8,8 млрд руб., кредитные вложения в нефинансовый сектор - 72,3 млрд руб. По своим размерам он уступает только Сбербанку.
Переговоры ЕБРР с российскими правительственными чиновниками насчет покупки 10 - 20% акций ВТБ длились около года. Но принципиальные моменты сделки были окончательно согласованы лишь вчера в Берлине. Касьянов сообщил журналистам, что на первом этапе будет проведена дополнительная эмиссия акций ВТБ, в результате которой ЕБРР станет владельцем 20% акций. Источник в окружении премьера объяснил выбор такой схемы особенностями приватизационного законодательства: госпакеты акций можно продавать только на тендере, зато допэмиссию можно разместить в пользу конкретного инвестора. "Для этого необходимы лишь решение правительства о созыве собрания акционеров и решение акционерного общества", - сказал источник.
Сейчас в ВТБ переводятся коммерческие операции Внешэкономбанка (ВЭБа), в том числе обслуживание экспортных контрактов "Рособоронэкспорта". В свое время руководители ЕБРР считали это препятствием для участия в капитале ВТБ. Отвечая на вопрос "Ведомостей", Касьянов сказал, что у него был разговор с президентом ЕБРР Жаном Лемьером на эту тему и тот заявил, что специфический бизнес действительно не должен быть в ВТБ. По словам премьер-министра, все контракты в рамках межправительственных соглашений останутся в ВЭБе, но "предэкспортному финансированию контрактов "Рособоронэкспорта" ничто не препятствует и ВТБ сможет в этом направлении работать с оборонными предприятиями и контрактами".
Вторым этапом сделки с ЕБРР станет приватизация Внешторгбанка - именно таково условие сделки со стороны ЕБРР.
По словам российского премьера, когда ВТБ превратится в эффективное банковское учреждение - универсальный коммерческий банк европейского уровня, настанет черед "разбавить структуру частными акционерами". Касьянов предполагает, что в приватизации ВТБ будут участвовать структуры Мирового банка и крупнейшие иностранные банки. Российские официальные представители уточняют, что акциями ВТБ интересуется входящая в группу Всемирного банка Международная финансовая корпорация (IFC). В российском офисе IFC вчера не смогли дать комментариев.