"ВолгаТелеком" займет 1 млрд руб.
В феврале "ВолгаТелеком" намерен разместить на ММВБ свой первый облигационный заем на 1 млрд руб. Привлеченные на три года средства будут направлены на развитие сотового бизнеса компании.
ОАО "ВолгаТелеком" входит в холдинг "Связьинвест". В рамках его реструктуризации 30 ноября 2002 г. к "ВолгаТелекому" присоединены 10 компаний связи Приволжья. Монтированная емкость объединенной компании - 4 млн номеров. В 2002 г. выручка от продаж составила 10,6 млрд руб., чистая прибыль - 1,1 млрд руб.
Проспект эмиссии предполагает выпуск 1 млн облигаций номиналом 1000 руб. сроком обращения три года и ежеквартальной выплатой купона. Размещение состоится на ММВБ.
О намерении выйти на фондовый рынок руководство "ВолгаТелекома" заявило осенью прошлого года, в конце декабря совет директоров утвердил проспект эмиссии, а 4 января он был направлен на регистрацию в ФКЦБ. По сообщению пресс-службы компании, проект координирует холдинг "Связьинвест".
Как сообщил "Ведомостям" Геннадий Порсков, начальник отдела по связям с общественностью МДМ-банка, организатора и платежного агента выпуска, размер первого купона определится при размещении. По словам пресс-секретаря "ВолгаТелекома" Татьяны Зотовой, дату аукциона совет директоров компании объявит после регистрации проспекта эмиссии. Порсков надеется, что облигации появятся на рынке до конца февраля.
По данным пресс-службы "ВолгаТелекома", средства от размещения облигаций пойдут на развитие сотового бизнеса компании, в том числе на выкуп акций дочерних операторов мобильной связи с целью создания единой сотовой компании "ВолгаМобайл". Процесс уже пошел: 12 февраля внеочередное собрание акционеров "ВолгаТелекома" рассмотрит вопрос об увеличении до 100% доли в капитале "Нижегородской сотовой связи", крупнейшего в регионе оператора мобильной связи GSM, за счет покупки у компании RTDHC 50% его акций.
Гендиректор "ВолгаТелекома" Владимир Люлин ожидает, что купонный доход облигаций при размещении составит примерно 16% годовых. Порсков не спорит с этим, но от собственных прогнозов воздерживается до регистрации займа. Он сказал лишь, что организатор будет работать над снижением купона при последующих выплатах. Порсков отмечает, что сейчас снижаются ставки по облигациям всех российских эмитентов, а реорганизация "Связьинвеста" сделала его дочерние предприятия более крупными и прозрачными.
Аналитик "Тройки Диалог" Александр Кудрин ожидает, что купон облигаций "ВолгаТелекома" при размещении составит 17 - 17,5% годовых: "В последние полгода есть тенденция к снижению ставок заимствований, доходность к оферте обращающихся на рынке облигаций МГТС, "Центртелекома" и "Уралсвязьинформа" составляет 13 - 16% годовых, но это короткие бумаги, а "ВолгаТелеком" скорее всего выставит годичную оферту. К тому же они новички на рынке, и за это им придется платить небольшую премию", - говорит он.