БАНКИ И ФИНАНСЫ: Еще одна естественная монополия

Рост спроса предприятий и населения на платежные услуги не меняет структуру системы расчетов. Если отправитель и получатель платежа обслуживаются в разных банках, в 95% случаях эта транзакция будет осуществлена через платежную систему Центробанка. Удел частных платежных систем - осуществление клиринга в рамках специальных проектов.

В это трудно поверить, но еще несколько лет назад клиенты банков были вынуждены по нескольку дней, а то и недель ждать, пока отправленный платеж дойдет до получателя. Но система расчетов является одним из направлений, где использование новых технологий позволяет получить наибольший эффект. Совершенствуются не только техника и программное обеспечение, но и алгоритмы совершения операций, которые определяются состоянием платежной системы.

Через кого ходят деньги.

Сегодня платежная система России состоит из системы Центробанка и частных систем. Согласно статистике ЦБ, по итогам 2002 г. через систему ЦБ был осуществлен почти 351 млн платежей на общую сумму 76 трлн руб. А через частные платежные системы в 2002 г. прошло 387 млн платежей на 60 трлн руб. - в основном это транзакции между клиентами одного банка. Но это равновесие иллюзорно: если отправитель и получатель платежа обслуживаются в разных банках, то мимо ЦБ проходит лишь около 5% расчетов. Это расчеты, осуществляемые через систему корсчетов, открытых банками друг у друга, либо через специализированные расчетные небанковские кредитные организации (НКО). Сейчас в России зарегистрировано 53 НКО. По итогам 2002 г. они осуществили 2,6 млн операций на 750 млрд руб., а через корсчета прошло 17,3 млн транзакций на 10,3 трлн руб. Говорить о конкуренции частных платежных систем и национальной системы Банка России не совсем корректно, считают эксперты. Они оперируют на разных сегментах и в обозримой перспективе частные системы не смогут претендовать на позиции ЦБ.

Гарант расчетов.

По словам Алексея Волкова, зампреда правления ОРГРЭСБАНКа - расчетного банка Межбанковской расчетной системы, - удел частных платежных систем - "специализированные платежи". Он приводит в пример Расчетную палату ММВБ, обрабатывающую платежи участников торгов валютой и ценными бумагами. К этой категории операций Волков относит и обработку транзакций по пластиковым картам, а также платежей в рамках специализированных систем денежных переводов, как Western Union или MoneyGram.

Член совета директоров Межбанковского финансового дома (МФД), руководитель комитета по платежным системам и организации расчетов Ассоциации российских банков Юрий Мальцев отмечает еще две причины, по которым на частные платежные системы приходится небольшое количество и небольшие суммы платежей. Он обращает внимание на дополнительный риск контрагента в лице расчетной системы, который принимает ее участник, и относительно небольшие запасы ликвидности, которые имеются в регионах.

При расчете через Банк России подобных проблемам нет. Участниками платежной системы ЦБ являются расчетно-кассовые центры (РКЦ) ЦБ, кредитные организации и их филиалы. На 17 января 2003 г. в системе ЦБ функционировало 1172 РКЦ. А на начало февраля действовало 1330 кредитных организаций, имеющих 3317 филиалов.

Высокая централизация расчетов в системе Банка России позволила не допустить паралича платежной системы в условиях падения доверия банков друг к другу в разгар системного банковского кризиса в 1998 г. Тогда неисполнение банками обязательств вызвало нехватку средств на расчетных счетах у их контрагентов, в результате задолженность в системе стала нарастать как снежный ком.

Тогда ЦБ запросил у банков балансы и картотеки неоплаченных клиентских платежей. Это позволило выявить взаимные требования и провести их взаимозачеты, результатом первого из них стала "расшивка" 20 млрд руб. из 30 млрд руб. накопленных межбанковских неплатежей. В бюджеты всех уровней и Пенсионный фонд было зачислено 6 млрд руб.

Общеэкономическим итогом взаимозачетов стали повышение прозрачности банков для ЦБ и повышение уровня собираемости налогов с 30% в середине сентября 1998 г. до более чем 80% в конце месяца.

Пользователи платежной системы ЦБ не имеют больших претензий к ее работе. Система платежей Центробанка работает очень хорошо, отмечает зампред правления Росинбанка, президент Российского биржевого союза Олег Рулин. Ведь главное для платежной системы - единый оператор, обеспечивающий единообразие правил и максимальное количество участников. ЦБ же к этому добавляет разветвленную сеть подразделений, отмечает Волков.

Расчеты on-line.

Основное пожелание участников платежной системы ЦБ сводится к скорейшему внедрению механизма расчетов в режиме реального времени. Банк России объявил, что поставил перед собой такую цель. Но в течение двух недель представители ЦБ не нашли времени, чтобы рассказать "Ведомостям", как продвигается работа в этом направлении. В январе первый зампред ЦБ Олег Вьюгин предположил, что создание системы расчетов в режиме on-line займет около двух лет.

Внедрение онлайновой системы чревато лишней головной болью для денежных властей. Если она будет запущена, скорость оборачиваемости денег увеличится. А это может привести к усилению инфляции, предостерегает Рулин.

Он предлагает на первом этапе внедрить онлайновые расчеты для крупных межбанковских платежей. Мальцев согласен и приводит следующие аргументы: если за день в России осуществляется около 1 млн платежей, на долю ЦБ приходится 400 000 - 500 000, из которых на 5% крупнейших транзакций приходится свыше 90% общего объема переводимых сумм. А реализовать систему платежей в реальном времени для 25 000 транзакций гораздо проще, чем для полумиллиона.

Пока же ЦБ использует порейсовую обработку платежей. В течение дня проводится пять рейсов. Активнее внедряются информационные технологии. Если в 1998 г. с использованием бумажной технологии ЦБ осуществлял около трети операций, то к концу 2002 г. - всего 5%. Подстегнуть переход на онлайновые платежи могла бы конкуренция, но система, сопоставимая по размерам с платежной системой ЦБ, вряд ли появится в ближайшее время. Ведь Банк России может позволить себе держать невысокие тарифы за пользование его системой, поэтому ценовую конкуренцию выдержать с ним будет сложно, рассуждает Рулин. Нет смысла тратить средства на учреждение нового института, если дешевле все осуществлять через ЦБ, поддерживает его Мальцев. А Волков напоминает о рисках платежей через новую систему.

Не до частных систем.

По мнению Мальцева, при изменении позиции ЦБ на рынке может произойти увеличение доли частных платежных систем. Но это вопрос политический, полагает он. Если ЦБ повысит тарифы на небольшие переводы, то этот сегмент мог бы заполниться частными операторами, полагает эксперт.

Политика же денежных властей в отношении частных платежных систем остается туманной. В подготовленном ЦБ и Минфином проекте концепции развития банковского сектора есть глава "Развитие платежной системы". Была она и в предыдущем варианте концепции от 2001 г., вот только теперь содержание этой главы заметно сократилось.

В предыдущем документе речь шла о совершенствовании платежной системы России по трем направлениям: построение системы расчетов в режиме реального времени, совершенствование регулирования действующих частных платежных систем, а также содействие кредитным организациям в вопросе внедрения платежных карт и клиринга по ним.

Теперь предусматривается, что правительство лишь законодательно поддержит мероприятия ЦБ по построению его системы on-line расчетов и уточнит операции по международным расчетам.

Между тем валютные расчеты идут мимо Банка России. Расчеты в долларах осуществляются через корсчета в американских банках, а расчеты в евро - через европейские банки. ЗАПАДНЫЙ ОПЫТ.

В развитых странах основная часть межбанковских расчетов осуществляется через систему корсчетов кредитных организаций. Выделяется отдельная категория банков, специализирующихся на расчетах. Тем не менее федеральная платежная система существует, к примеру, в США. Но она не доминирует по объемам операций.

Вопросами стандартизации форм платежных документов и порядка расчетов занимается специально созданная для этих целей организация Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - S.W.I.F.T. (Сообщество всемирных интербанковских финансовых телекоммуникаций). Ее учредили в 1973 г. 239 банков из 15 стран Европы и Северной Америки. Сейчас пользователями S.W.I.F.T. являются более 7000 крупнейших банков и финансовых организаций из 198 стран. Ежедневный объем сообщений, передаваемых по сети S.W.I.F.T., превышает 3,5 млн, суммарная стоимость - более $2 трлн. В России с 1994 г. действует Российская национальная ассоциация S.W.I.F.T. (РОССВИФТ), насчитывающая 344 пользователя в 44 городах и 10 временных поясах России.