Лицом к народу
В прошлом году нижегородские банки и филиалы вспомнили про население. Объем кредитов, выданных частным лицам, вырос почти на 70%. Банкиры предсказывают, что и в 2003 г. потребительское кредитование будет развиваться высокими темпами, особенно после прихода в регион московских розничных сетей, активно продвигающих услугу по продаже товаров в кредит.
По данным ГУ Центробанка РФ по Нижегородской области, в регионе действуют 20 самостоятельных банков и 26 филиалов иногородних (включая Волго-Вятский банк Сбербанка РФ). Совокупная величина их активов на 1 января 2003 г. составила 94,6 млрд руб., в том числе нижегородских банков - 21,3 млрд руб., филиалов - 73,3 млрд руб. Собственные средства банков на этот же период составили 10,7 млрд руб. (самостоятельных банков - 5,8 млрд руб., филиалов - 4,9 млрд руб.).
"В прошлом году нижегородские банкиры повернулись лицом к населению и стали активно его кредитовать", - сказал "Ведомостям" начальник Главного управления ЦБ РФ по Нижегородской области Станислав Спицын. По данным управления, в 2002 г. кредитование физических лиц росло опережающими темпами: оно увеличилось на 69%, тогда как весь кредитный портфель нижегородских банков - на 42,5%. Наиболее активно развивают это направление местные банки с развитой филиальной сетью (НБД-Банк, Нижегородпромстройбанк, Саровбизнесбанк, Приволжское ОВК), отмечают в управлении Центробанка. Львиная доля кредитного портфеля для физлиц среди филиалов иногородних банков приходится на Волго-Вятский банк Сбербанка (ВВБ СБ).
"Два года назад люди были не готовы покупать в долг, но в прошлом году начался потребительский бум: существовал отложенный спрос, а тут появилось предложение, которое подхлестнуло его", - отмечает начальник кредитного управления НБД-Банка Дмитрий Федюнин.
По мнению аналитика компании "Тройка Диалог" Андрея Иванова, рост потребительского кредита могло бы значительно ускорить оформление экспресс-кредитов непосредственно в магазинах (нижегородские банки делают это у себя в офисах), как это широко практикуют в Москве Дельта-банк и "Русский стандарт". Но такая форма кредита требует создания автоматизированной системы оценки кредитоспособности заемщика, на что уходит порядка двух лет. Иванов не исключает, что крупные национальные банки с обширной филиальной сетью тоже могут запустить такие программы и выйти с ними в регионы. "Я думаю, "Русский стандарт" и Дельта-банк будут снимать сливки в Москве и Санкт-Петербурге, где уже создали инфраструктуру, а в другие города станут полем деятельности для банков типа "Альфы", МДМ или "Уралсиба", - говорит он. Иванов отмечает, что кредитование покупок дает торговле существенный маркетинговый эффект: московские ритейлоры оформляют в кредит уже более 30% своих продаж.
От квартиры до компьютера.
Сбербанк начал кредитовать население раньше других и сохраняет лидерство. "Мы начинали с кредитов на неотложные нужды и строительство жилья, затем получили распространение образовательное, связанное, корпоративное и другие виды кредитования", - говорит начальник управления кредитования ВВБ СБ Надежда Солдатова. Объем выданных физлицам кредитов составляет пока порядка 6% всего кредитного портфеля банка, но он быстро растет: в прошлому году банк выдал нижегородцам 64 710 кредитов на 1618 млн руб. и $54 420 - в 1,7 раза больше, чем в 2001 г. "Населению все интереснее кредиты на дорогостоящее жилье и машины, хотя их рост сдерживает отсутствие привычки жить в долг ", - отмечает Солдатова.
Для банка Приволжское ОВК потребительское кредитование является основной услугой: на начало 2003 г. его доля в общем кредитном портфеле составила 67%, а к началу 2004 г. ее планируется довести до 86%. Банк делает ставку на товары длительного пользования, в первую очередь автомобили. По словам помощника председателя правления банка Марины Гогиной, в прошлом году населению было выдано около 90 млн руб., в том числе свыше 30 млн руб. - на покупку автомашин. В 2003 г. банк рассчитывает увеличить потребительское кредитование втрое. В марте по соглашению с корпорацией Intel он начал кредитовать покупку компьютеров в 13 крупных салонах Нижнего Новгорода.
НБД-Банк выдает населению кредиты только на покупку автомобилей. С апреля 2002 г. по договору с автомобильной компанией ТСС банк выдал более 600 кредитов на сумму более 50 млн руб. "В этом году мы ожидаем рост автокредитования на 10% в месяц", - говорит Федюнин. В мае 2003 г. программу автокредитования планирует запустить нижегородский филиал Автобанка. По словам начальника его кредитного управления Алексея Ляшенко, за год планируется выдать $1 млн. В случае успеха могут быть разработаны программы кредитования на потребительские нужды.
Строительство и покупку жилья кредитует пока в основном Сбербанк, выдавая кредиты на 15 лет под 18% годовых. Летом этого года такую услугу планирует начать предоставлять и Приволжское ОВК, другие банки пока считают риски по этой услуге слишком высокими. Сбербанк же для дополнительного стимулирования жилищной программы скоро запустит новую схему параллельного кредитования населения и фирм-застройщиков.
Бизнес - как неотложная нужда.
Часть выданных населению кредитов получают частные предприниматели, хотя отдельной статистики по ним банки, как правило, не ведут. Сбербанк практикует оформление мелким предпринимателям кредитов на неотложные нужды. "Когда частник не может собрать все документы на юрлицо и сумма позволяет, оформляем его или по программе с ЕБРР, или кредит на неотложные нужды", - говорит Солдатова. Программа микрокредитования предпринимателей, которая реализуется совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), - единственная специализированная программа для малого бизнеса в Волго-Вятском Сбербанке. В 2002 г. объем кредитования по ней увеличился на 19%: было выдано 1600 кредитов на 234,47 млн руб. со средней ставкой 25% годовых. В I квартале 2003 г. выдан 341 кредит на 57,515 млн руб. в среднем под 24% годовых.
НБД-Банк в 2002 г. выдал предпринимателям порядка 2000 кредитов на общую сумму 460 млн руб., что на 170 млн руб. выше, чем в 2001 г. По словам Федюнина, в 2003 г. кредитный портфель планируется увеличить еще на 50%. Для частных предпринимателей предлагаются, например, такие программы, как кредитование покупки автомобиля для бизнеса (грузового или автобуса) или кредитование покупки торговых павильонов. На срок до года банк финансирует оборотные капиталы торговых компаний и до двух лет - покупку оборудования под залог личных автомобилей владельцев компаний.
Нижегородский филиал Автобанка выдает частным предпринимателям кредиты на сумму 1 млн руб. и более. По словам Ляшенко, сейчас эта услуга занимает 1 - 3% всего кредитного портфеля, но она выгодна банку, так как мелкие предприниматели готовы брать деньги под больший процент, а их бизнес более рентабелен, чем у крупных предприятий.