Активы банков распыляются

За три года число российских банков, на которые приходится 80% активов, выросло в полтора раза. Банкиры объясняют размывание быстрым ростом средних банков и сложностями с юридическим слиянием кредитных организаций из одной финансовой группы.

По данным Центробанка, на 1 января 2001 г. 80% совокупных банковских активов приходилось на 76 кредитных организаций, к 2002 г. - на 84 банка, к 2003 г. - на 91 банк, а к 2004 г. число банков увеличилось до 102. При этом более 80% всех активов приходится на банки московского региона. В Москве и области за три года круг основных игроков расширился с 33 до 47 банков.

В первую очередь снижение концентрации активов российских банков происходит за счет динамичного развития мелких и средних кредитных организаций, считает первый зампред Банка России Андрей Козлов. "У средних банков основные показатели растут, как правило, вдвое быстрее, нежели у крупных", - соглашается вице-президент Уралвнешторгбанка Владимир Мехряков.

По мнению вице-президента банка "Зенит" Михаила Ермакова, риски небольших банков высоки, поэтому они вынуждены развиваться ускоренными темпами. Кроме того, он подчеркивает, что если раньше многие корпоративные заемщики кредитовались в двух-трех банках, то теперь они привлекают средства у пяти-семи кредитных организаций.

Главный бухгалтер ИМПЭКСБАНКа Ярослав Семенов объясняет размывание активов произошедшими за три года изменениями в банковской системе. В России стало намного больше "дочек" иностранных банков, к которым переходят на обслуживание не только компании, но и частные вкладчики. Кроме того, многие крупные промышленные группы обзавелись новыми банками из числа мелких и средних и постепенно переводят туда свои финансовые потоки. Однако эту точку зрения разделяют не все банкиры. Президент Пробизнесбанка Сергей Леонтьев говорит о снижении интереса ФПГ к кэптивным банкам. Он обращает внимание на перераспределение активов внутри банковских групп, когда "рост нескольких банков в рейтинговой таблице означает рост одной группы по сути".

Статистика не учитывает, что банки могут входить в одну группу, отмечает председатель правления МДМ-банка Владимир Рашевский. По его мнению, возможности юридического слияния банков ограничены, в первую очередь из-за права кредиторов на досрочное погашение долгов. Если бы ЦБ обобщал отчетность по международным стандартам, где данные банков с одними конечными владельцами необходимо консолидировать, то ситуация была бы иной, соглашается председатель правления Гута-банка Сергей Жарков.

Мехряков называет "ненормальной" ситуацию, когда 80% активов контролирует менее 10% банков, в основном московских. Ни в одном городе мира местные банки не консолидируют более половины национальных активов, говорит он. Однако Москва не является лидером по этому показателю. По словам профессора Финансовой академии при правительстве РФ Галины Пановой, зачастую в российских регионах уровень концентрации банковских активов вдвое выше, чем в Москве.

Рашевский убежден, что ведущие банки должны быть намного крупнее, чем сейчас. Если из числа 102 крупнейших банков исключить Сбербанк, то средняя величина активов оставшихся составит $990 млн. Такие банки еще долго не смогут конкурировать с иностранцами, убежден предправления МДМ-банка.

Он рассчитывает на изменение законодательства по реструктуризации банков, после чего начнется процесс повышения концентрации активов. Менеджер управления финансовыми рисками Межпромбанка Александр Зубарев считает, что в ближайшие два-три года начнется процесс более активной консолидации и поглощений банков и тенденция снижения концентрации активов изменится на противоположную. Соглашается с ним и Козлов. А Жарков добавляет, что политика ЦБ направлена на концентрацию банковского капитала, поэтому уменьшение количества мелких и средних банков и рост концентрации активов дело времени.