Удачное начало
Еще до начала действия закона об обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО) страховщики уверяли, что установленные Минфином тарифы делают этот бизнес убыточным. Тем не менее желающих заняться им оказалось немало – лицензию на право продавать полисы по ОСАГО получили более 160 компаний. “Автострахование необходимо компаниям, для того чтобы у них пошли кросс-продажи – страхование от несчастных случаев, добровольное медицинское страхование, менее убыточное имущественное страхование”, – объяснял мотивы коллег по цеху гендиректор “Росгосстраха” Данил Хачатуров. А гендиректор “РОСНО” Леонид Меламед был уверен в том, что “возможные убытки не позволит закрыть даже эффективность кросс-продаж”.
Впрочем, эти показатели не дают представления о рентабельности этого вида страхования, предупреждает руководитель Федеральной службы страхового надзора (ФССН) Илья Ломакин-Румянцев. Дело в том, что 20% взносов по ОСАГО компании должны направлять на расходы по ведению дел (комиссионные агентам, печать полисов, открытие центров продаж), а 3% перечисляется в резервы РСА. Так что из собранных 48,2 млрд руб. у страховщиков остается лишь 77%, или 37,1 млрд руб. Чтобы понять, какую часть этих средств страховщики получат в виде прибыли, необходимо знать, сколько им придется выплатить до 30 июня 2005 г., когда прекратится действие договоров, заключенных в первый год существования ОСАГО.
Оценить прибыль компаний попытались страхнадзор и РСА. Их расчеты имеются в распоряжении “Ведомостей”.
По данным РСА, за год действия автогражданки было заявлено 535 000 страховых случаев. Исходя из средней выплаты в 18 900 руб. общий размер выплат должен составить 10,1 млрд руб. Однако не все страховые случаи заявляются вовремя. Исходя из данных ГИБДД, РСА предполагает, что за ущерб, понесенный в первый год действия закона, страховщикам придется выплатить еще 2,9–5,8 млрд руб., так что общая сумма выплат достигнет 13–15,9 млрд руб. РСА исходит из того, что за период с 1 июля 2004 г. по 1 июля 2005 г. компании заплатят столько же. Таким образом, общие выплаты компаний составят 26–31,8 млрд руб., прибыль – 5,3–11,1 млрд руб., а рентабельность бизнеса – 14,3–30%. При этом РСА не учитывает доход, который получают страховщики, размещая свободные резервы.
А страхнадзор оценивает текущую рентабельность операций по ОСАГО в 21–27%. Прогнозы чиновников строятся на основе методики Минфина по расчету страховых резервов. По этой методике выходит, что на 30 июня 2004 г. страховщики уже заработали 4,1–5 млрд руб. К 30 июня 2005 г. их прибыль составит 8,2–10 млрд руб., если уровень рентабельности не изменится.
Страховщики признают, что пока ОСАГО – прибыльный бизнес, но не верят, что так будет и дальше. Гендиректор “АльфаСтрахования” Владимир Скворцов указывает, что число страховых случаев растет каждый месяц. По его мнению, “рынок реально заработает на первом годе ОСАГО около 2 млрд руб.”, а “АльфаСтрахование” рассчитывает на рентабельность этого бизнеса на уровне 10%. “Мы, в принципе, не предполагаем рентабельности по ОСАГО”, – возражает первый замгендиректора “Росгосстраха” Дмитрий Маркаров. “Установленный правительством уровень расходов на ведение дел не соответствует реальности”, – добавляет старший управляющий “РЕСО-Гарантии” Федор Воронин. По его словам, страховщики тратят на открытие филиалов, офисов, центров по урегулированию убытков намного больше. К тому же компаниям пока почти не предъявляют претензий по ущербу здоровью, но со временем их количество существенно возрастет, уверен Воронин.
Если страховщики действительно получат за первый год ОСАГО 30%-ную рентабельность, то по прибыльности бизнеса они встанут в один ряд с нефтяными и металлургическими компаниями, констатирует первый зампред правления МДМ-банка Алексей Панферов. “Для промышленности средняя рентабельность в 10% годовых – это очень хороший результат”, – говорит Владислав Орешкин из финансовой группы “Держава”. Другое дело, что страховщикам всегда приходится учитывать риск резкого роста выплат по страховым случаям, поэтому для этой отрасли и 30% рентабельности не гарантирует отсутствия проблем в будущем, полагает он.