ФОНДОВЫЙ ФЛЮГЕР
“Мечел” – “Тройка Диалог”
“Тройка Диалог” присвоила ADR Стальной группы “Мечел” рекомендацию “покупать” и справедливую цену $29,82. “Сейчас “Мечел” – наша “любимая” акция в черной металлургии”, – говорят в “Тройке Диалог”. Во-первых, высокие цены на коксующийся уголь (компания производит его больше, чем потребляет). Во-вторых, угольный бизнес “Мечела”, по оценкам “Тройки”, имеет значительный потенциал роста как за счет разработки уже существующих запасов, так и за счет приобретения новых активов. 24 января “Мечел” приобрел за $411 млн 25% акций “Якутугля” (производит около 7 млн т коксующегося угля и 2 млн т энергетического, экспортируя существенную часть продукции). В Brunswick UBS полагают, что “Мечел” может выиграть следующий аукцион по приватизации “Якутугля”, с которого будет продано еще 25% + 1 акция предприятия, и получить контрольный пакет предприятия. Аналитики Brunswick считают бумаги “Мечела” одной из самых интересных инвестиционных возможностей в стальном секторе России. Brunswick UBS сохраняет рекомендацию “покупать2” и целевую цену $30,5. Вчера на Нью-Йоркской фондовой бирже ADR “Мечела” стоили $26,2 (18.00 МСК).
“ВымпелКом” – Brunswick UBS
Brunswick UBS повысил ожидаемую через год цену ADR “ВымпелКома” с $49 до $51, сохранив рекомендацию “покупать2”. Аналитики Brunswick повысили прогноз проникновения мобильной связи в России. В инвесткомпании опасаются, что в случае сохранения негативного отношения инвесторов к российскому рынку потенциал роста бумаг “ВымпелКома” может быть реализован не полностью, но при этом признают, что фундаментальные показатели сотового оператора остаются безупречными. В минувшую пятницу американский бизнесмен Оги Фабела, один из основателей “ВымпелКома”, подтвердил в Давосе, что налоговая задолженность, составлявшая $158 млн, была уменьшена благодаря усилиям норвежских и американских лоббистов, отмечают в “Атоне”. Задолженность сократилась до $17,6 млн. В “Атоне” по-прежнему считают, что сложившаяся ситуация разрешится с минимальным ущербом для компании и ее акционеров, и сохраняют рекомендацию “покупать” при целевой цене $46. Вчера на Нью-Йоркской фондовой бирже ADR “ВымпелКома” стоили $36 (18.00 МСК).