Эмиссия для своих
РАО ЕЭС задумало провести допэмиссию 13,95 млн акций Северо-Западной ТЭЦ еще в прошлом году. Свою долю холдинг собирался оплатить имуществом первого пускового комплекса ТЭЦ, который сейчас станция арендует у РАО. Его стоимость независимый оценщик оценил в 5,57 млрд руб.
Эти планы не понравились “Газпрому”, чьей “дочке” “Лентрансгаз” принадлежит 12,26% акций Северо-Западной ТЭЦ. Газовая монополия не захотела сокращать свою долю в станции, но и денег платить не собиралась. Тогда “Газпром” пригрозил, что не будет поставлять газ по регулируемым ценам на новые блоки станции, когда те будут построены. РАО задумалось и в сентябре не стало проводить собрание акционеров ТЭЦ, на котором предполагалось утвердить решение о допэмиссии.
Но уже в октябре акционеры Северо-Западной ТЭЦ все же решили выпустить 13,95 млн акций номиналом 10 руб., разместив их по цене 650 руб. за акцию. А вчера член правления РАО ЕЭС Андрей Трапезников рассказал “Ведомостям”, что по итогам этой эмиссии около 88% акций станции могут оказаться под контролем энергохолдинга и компании “Интер РАО ЕЭС” – оператора импорта-экспорта электроэнергии, который на 60% принадлежит самому РАО ЕЭС, на 40% – “Росэнергоатому”.
РАО ЕЭС по-прежнему собирается оплатить свою долю акций оборудованием ТЭЦ на 5,5 млрд руб., говорит Трапезников. Кроме того, по его словам, сегодня совет директоров энергохолдинга рассмотрит вопрос о покупке “Интер РАО” 25%+1 акции станции из допэмиссии. Близкий к совету источник уточняет, что выкуп будет осуществляться у акционеров ТЭЦ, имеющих право на участие в эмиссии. При этом “Интер РАО” сможет заплатить продавцам премию к цене размещения эмиссии, но не более 1,3%. Всего на эту сделку компании понадобится около 2,7 млрд руб. Часть этих денег “Интер РАО” хочет привлечь в виде кредита “Внешторгбанка” под залог акций Северо-Западной ТЭЦ на сумму $60–65 млн. В банке вчера отказались от комментариев.
По словам Трапезникова, деньги, полученные от “Интер РАО”, станция использует на строительство второго блока, стоимость которого оценивается в $120 млн. А по словам источника, близкого к энергохолдингу, “Интер РАО” самостоятельно вышло с предложением достроить станцию. А другой источник, близкий к совету директоров РАО, отмечает, что основная часть прибыли от экспорта электроэнергии станции оседает именно в “Интер РАО”, а потому логично, чтобы именно эта компания профинансировала реконструкцию ТЭЦ. В “Интер РАО” и “Росэнергоатоме” от комментариев воздержались.
В случае если схема, предложенная “Интер РАО”, будет реализована, то по итогам размещения эмиссии компания будет контролировать 25% акций, РАО ЕЭС – 63% акций, а доли остальных акционеров размоются. Но пока что никто, кроме РАО, не заинтересовался эмиссией, а срок ее размещения истекает в середине марта. Поэтому РАО ЕЭС и решило согласиться с предложением “Интер РАО” и сделать его стратегическим инвестором ТЭЦ.
Чиновник Смольного говорит, что администрация Санкт-Петербурга не собирается принимать участие в эмиссии. Мало того, на 18 марта назначен аукцион по продаже городского пакета. А в “Газпроме” сообщили, что решение по эмиссии пока не принято. То же говорят и в “Ленэнерго”.