“Ренессанс” метит в лидеры рынка IPO
Управляющим директором управления рынка капиталов “Ренессанс Капитала” стал Эндрю Корнтуэйт, возглавлявший в лондонском офисе Credit Suisse First Boston (CSFB) управление по фондовым рынкам. А директором этого управления в “Ренессансе” стал Антон Черный – бывший вице-президент управления по фондовым рынкам лондонского офиса Merrill Lynch. Он участвовал в сделке по продаже пакета акций General Motors концерну Fiat на сумму 3,5 млрд евро, в выпуске бондов фармкомпании Roche на 1 млрд евро, в первичном размещении акций футбольного клуба Juventus и в нескольких сделках автопроизводителя Ferrari. Корнтуэйт участвовал в сотне сделок объемом более $20 млрд, среди которых первичные размещения Efes Breweries International, АФК “Система” и “Пятерочки”.
Наем новых специалистов позволит инвестбанку увеличить свои конкурентные преимущества перед ведущими мировыми банками на финансовых рынках России и СНГ, считает председатель правления “Ренессанс Капитала” Стивен Дженнингс.
По мнению Эндрю Корнтуэйта, инвесторы заинтересованы в первичных размещениях акций российских компаний и их число в этом году будет больше, чем за все предыдущие. Пока российские эмитенты и компании с российскими активами провели 16 IPO. У “Ренессанса” сейчас есть мандаты на шесть крупных сделок, а еще на 20 инвесткомпания рассчитывает получить в ближайшем будущем, говорит Антон Черный. Он надеется, что число IPO вырастет еще и за счет повышения ликвидности российского рынка: к этому должно привести недавнее заявление ФСФР после первичного размещения на Лондонской бирже “Пятерочки” [которая прежде не прошла листинг в России]. Сейчас на схожих условиях готовится к IPO “Евразхолдинг”, совместным лид-менеджером сделки выступает “Ренессанс”. На вопрос о похожей ситуации Черный заметил, что акции нескольких предприятий группы “Евразхолдинг” (в том числе Нижнетагильского и Западно-Сибирского меткомбинатов) уже котируются на российских биржах.
“Такие специалисты, как Корнтуэйт, особенно ценны для российского инвестбанка, ведь он работал с массой компаний с развивающихся рынков и знает их сильные и слабые стороны”, – говорит его бывший коллега из CSFB. Сокурсник Черного по INSEAD и руководитель отдела слияний и поглощений крупной российской нефтекомпании вспоминает, что после бизнес-школы тот быстро освоился в корпоративных финансах. Благодаря умению быстро входить в курс дела, чувствовать рыночную конъюнктуру и грамотно выстраивать ход переговоров Черный участвовал в громких сделках в одном из крупнейших мировых инвестбанков, отмечает он.
Рынок IPO будет расти, а “Ренессанс”, как и многие его коллеги, естественно, не жалеет средств, чтобы усилить здесь свои позиции, констатирует член правления Райффайзенбанка Павел Гурин. Новые специалисты укрепят команду “Ренессанса”, говорит партнер управляющей компании Kazimir Partners Дмитрий Крюков. Но крупнейшие выпуски, аналогичные IPO АФК “Система” и “Пятерочки”, будут проводить все же глобальные инвесторы – у них шире клиентская база и с ними предпочитают работать ведущие международные консервативные инвесторы, отмечает Крюков.