На СМАРТС пожаловались
Похоже, СМАРТС и его потенциальные покупатели наняли многие российские инвестбанки для участия в возможной сделке. Так, аналитики “УралСиба”, “Ренессанс Капитала”, МДМ-банка, Альфа-банка и Объединенной финансовой группы отказались комментировать финансовые показатели СМАРТСа, сославшись на обязательства конфиденциальности.
СМАРТС собирался провести IPO в конце 2005 г., а чуть раньше – продать блокпакет портфельному инвестору. В компании даже рассказывали, что нашли четырех претендентов. Деньги необходимы СМАРТСу для развития сети и удержания доли рынка, которую потихоньку отбирают игроки “большой тройки” – МТС, “ВымпелКом” и “МегаФон”. В ходе IPO СМАРТС собирался привлечь $100–150 млн.
Внезапно СМАРТС засыпали подозрениями в финансовой несостоятельности. Вчера депутат Госдумы, член комитета по энергетике, транспорту и связи Сергей Чаплинский рассказал “Ведомостям”, что направил запросы руководителю Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктору Зубкову, руководителю Федеральной службы по финансовым рынкам Олегу Вьюгину и министру информационных технологий и связи Леониду Рейману. В своих обращениях депутат сомневается в финансовой состоятельности поволжского сотового оператора ЗАО “СМАРТС”. Как сказано в обращении Чаплинского, “эта пятая по величине российская сотовая компания не прошла проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для государственной регистрации ценных бумаг“. Он также высказывает сомнения в кредитоспособности сотовой компании и предполагает, что может использоваться финансовая пирамида. Он просит руководителей федеральных ведомств “обратить внимание на финансовое состояние компании и принять необходимые меры реагирования”. Ни у одного ведомства вчера не удалось выяснить, дошли ли письма депутата.
Гендиректор СМАРТСа Геннадий Кирюшин возмущен такими нападками. “У нас есть публичная отчетность на сайте. Финансовые отчеты мы разослали многим аналитикам”, – рассказывает Кирюшин. Он полагает, что депутат действует в интересах некого заказчика, пытающегося снизить стоимость компании. Кирюшин отметил, что, по одной из версий, это потенциальный покупатель акций СМАРТСа, пытающийся сбить цену. Один из топ-менеджеров СМАРТСа заявил, что сейчас акционеры сотового оператора и его покупатели как раз договариваются о цене акций. Переговоры о продаже блокпакета идут с четырьмя потенциальными покупателями, говорит источник. “У нас есть некоторые предположения, кто из них может быть заказчиком акции, но озвучивать их мы пока не будем, но мы выясним, кто это, и не будем продавать ему пакет, даже если он предложит максимальную цену”, – обещает он. По словам собеседника “Ведомостей”, сделка по продаже блокпакета может состояться в конце лета – начале осени 2005 г. Источник предполагает, что подобные атаки будут продолжаться до того момента, как акционеры договорятся о стоимости пакета.
Заместитель гендиректора СМАРТСа Андрей Гиреев говорит, что СМАРТС не закончил “проверку сведений” в ФСФР, требующихся для выпуска допэмиссии, по собственной инициативе, поскольку на момент, когда из ФСФР пришел запрос на эти документы, акционеры и потенциальные инвесторы решили отказаться от размещения эмиссии до продажи блокпакета.
В 2002 г. МТС хотел приобрести 100% СМАРТСа, однако переговоры ничем не завершились, так как акционеры не договорились о цене. В 2004 г. покупкой акций СМАРТСа заинтересовался Tele2, однако переговоры прекратились из-за чересчур высокой цены, предложенной акционерами СМАРТСа. Аналитик ИК “Проспект” Ирина Ложкина полагает, что сейчас потенциальный покупатель может действительно таким образом пытаться “оказать давление на владельца СМАРТСа и сбить стоимость акций”. По ее оценкам, весь СМАРТС сейчас может стоить около $600 млн.
Сейчас СМАРТС по-прежнему интересен игрокам “большой тройки”. Как рассказал “Ведомостям” консультант одного из потенциальных покупателей, с отчетностью СМАРТСа все в порядке. Он полагает, что наиболее важен актив для “МегаФона”, поскольку у того меньше всего абонентов из операторов “большой тройки”. “ВымпелКому” приобретение СМАРТСа поможет выйти на 1-е место в России по числу абонентов. Кроме того, по его мнению, СМАРТС по-прежнему интересен Tele2. Из всех этих компаний интерес к СМАРТСу подтверждают только в “ВымпелКоме”.