Новый бизнес MNB
Поправки в бюджет о предоставлении Внешторгбанку до 42 млрд руб. на приобретение у ЦБ долей росзагранбанков сейчас готовятся. Президент ВТБ Андрей Костин хочет объединить эти банки в холдинг (с рабочим названием “ВТБ-Европа”), ядром которого станет крупнейший из них – MNB. Холдинг будет специализироваться на западноевропейском рынке инвестиционных и, возможно, корпоративных услуг.
В ожидании нового собственника в MNB не сидят сложа руки. В пятницу банк объявил о появлении в совете директоров двух новичков, хорошо известных в Сити. Так, партнер Barchester Group Дэвид Чартерс работал управляющим директором по рынкам акционерного капитала в Deutsche Bank, а до этого – руководителем акционерных синдикаций в SG Warburg Securities. А другой новобранец – Гэйвин Кейси был гендиректором крупнейшей фондовой площадки Европы – Лондонской фондовой биржи. “Мы надеемся, что опыт этих людей позволит выйти на новые сегменты рынка в дополнение к рынку долгового капитала и структурному финансированию”, – объясняет сотрудник MNB. Прежде всего речь идет о публичном размещении акций российских компаний в Лондоне, с некоторыми из них уже ведутся переговоры. Названия компаний в MNB не раскрывают. Приглашение в совет известных финансистов произошло по инициативе менеджеров MNB и касается планов Внешторгбанка по развитию бизнеса в Европе. Связаться с новыми директорами MNB в пятницу не удалось.
“Такие люди – хорошее приобретение, поскольку отлично знают как внутреннюю кухню, так и многих участников рынка”, – считает руководитель блока корпоративных финансов МДМ-банка Александр Андреев. Но опыта нескольких людей для успешного IPO недостаточно, подчеркивает он, MNB предстоит выстраивать с нуля сложный механизм, ведь на рынке акционерного капитала банк почти не работал. Да и бороться за клиента MNB, по мнению Андреева, будет непросто – компании с объемами IPO $300–500 млн выберут в партнеры ведущие мировые инвестбанки, а для средних компаний большой объем работы необходимо делать в России, который проще доверить местным банкам. “Для собственного IPO мы выберем известные имена компаний, а не членов их совета директоров и проведем тендер среди них”, – говорит член совета директоров “Волга-Флота” Владислав Ощепков.
ВТБ собирается помочь MNB. “Региональная работа должна строиться на базе местных кадров, и здесь мы можем объединить усилия, чтобы за счет своих знаний и опыта снизить риски для западного инвестора”, – говорит зампред правления ВТБ Алексей Акиньшин. Инвестбанкиры из глобальных банков неохотно комментируют планы MNB. “Непонятно, что MNB может противопоставить в Лондоне ведущим брэндам, а выполнять пожелание ФСФР по размещению в России можно через местные банки”, – недоумевает один из них.