Россияне залезли в долги
Банкиры давно сетуют на падение рентабельности своего бизнеса. Главная причина падения доходности – растущая конкуренция. “Снижение маржи происходило в секторах, где конкуренция особенно высока между российскими и иностранными банками”, – говорит начальник управления финансовых и операционных рисков Межпромбанка Александр Буря. Прежде всего, речь идет о высококлассных заемщиках – крупных предприятиях, которые могут занимать средства на мировых рынках, уточняет Буря. С ним согласна главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. “Проблема усугублялась еще и тем, что круг основных операций, которые проводят российские банки, достаточно ограничен, а ценовая политика зависит от предложений конкурентов, а не от уровня рисков”, – отмечает аналитик S&P Екатерина Трофимова.
Кроме того, банкиры признаются, что стали тщательнее контролировать издержки. “Например, при анализе может выясниться, что в банке есть дублирующие подразделения или с каким-то клиентом банк работает себе в убыток”, – говорит начальник отдела анализа кредитных рисков Промсвязьбанка Алексей Когорев.
По итогам 2004 г. прибыль российских банков составила 177,9 млрд руб., превысив результаты предыдущего года почти на 40%. Кредитные организации становятся более прибыльными, отметил председатель Центробанка Сергей Игнатьев на съезде Ассоциации российских банков весной этого года.
Такой же вывод в своем исследовании сделали эксперты международного рейтингового агентства Standard & Poor’s. “В 2004 г. процентная маржа в российском банковском секторе практически не снижалась и составила 5,2% годовых”, – констатируют в своем исследовании специалисты S&P. Тогда как в 2002 г. процентная маржа составила 5,9%, снизившись за год на 1,1 процентного пункта, а в 2003 г. сократилась до 5,3%.
“С приходом иностранцев банкам оставалось лишь снижать ставки, – сетует Буря. – Когда западные банки пришли на рынок потребительского кредитования, здесь также стали снижаться маржа и ставки, которые пока остаются достаточно высокими”.
По данным ЦБ, в мае 2005 г. основной объем кредитов банки выдали предприятиям на срок от полугода до года по ставке 14% годовых в рублях (ставка по кредитам для физлиц на аналогичный срок была 22,2%). А наибольший приток средств банкам обеспечили рублевые депозиты физлиц, на аналогичный срок ставка по ним составила 10,4% годовых.
“Банки стали по-новому зарабатывать, активно кредитуя средний бизнес и население, – говорит Орлова. – Этот бизнес более рискован, но и более прибылен”. “В прошлом году значительные средства были направлены на розничное кредитование”, – соглашается начальник информационно-аналитического отдела Внешторгбанка Виктор Шпрингель.
По данным Центробанка, на начало 2003 г. россияне заняли у банков 141,2 млрд руб., 2004 г. – 298,4 млрд руб., 2005 г. – 616,5 млрд руб.
Банкиры уверены, что объемы розничного кредитования и доля таких ссуд в кредитном портфеле будут только расти. Им есть на что рассчитывать – к 1 августа 2005 г. сумма выданных населению кредитов увеличилась почти на 200 млрд руб. до 800,4 млрд руб.
Однако, по оценке S&P, небольшое снижение доходности может быть и по итогам в 2005 г. “Но в ближайшие два года маржа стабилизируется, – считает Трофимова. – Кроме того, есть предпосылки и для ее роста”.
Впрочем, не все банкиры настроены оптимистично. По данным исследования, проведенного ассоциацией региональных банков “Россия”, на повышение рентабельности банковского бизнеса надеются лишь 9,1% опрошенных банкиров, на сохранение текущего уровня – 31,1%, 56,5% ждут постепенного снижения, а 3,3% – резкого падения.