Финансы Северо-Запада: Нежадные вкладчики
На петербургском рынке, по словам гендиректора “Интерфакс-ЦЭА” Михаила Матовникова, доминируют несколько крупных местных банков. За счет этого даже доля рынка Сбербанка, в котором сконцентрировано порядка 57% частных вкладов россиян, в Петербурге составляет всего 33%. А филиалы иногородних банков играют в Петербурге более скромную роль, нежели в подавляющем большинстве регионов, говорит эксперт.
По данным Северо-Западного банка Сбербанка РФ, с января по август частные вклады выросли на 18%, с 55,8 млрд до 65,8 млрд руб. А у пятерки крупнейших питерских банков (без учета Сбербанка) совокупный объем депозитов увеличился на 32% – с 28,8 млрд до 37,8 млрд руб. Быстрее всего объем депозитов рос в банке “Санкт-Петербург” – 45%, ПСБ и Балтийском банке – по 35%. При этом банки использовали совершенно разную ценовую тактику.
Так, в отличие от других банков банк “Санкт-Петербург” в этом году не снижал ставки по депозитам. “Между несколькими крупными и надежными банками вкладчик выберет тот, который принесет ему больший доход”, – объясняет успех банка “Санкт-Петербург” его зампред правления Павел Филимоненок.
Но при этом ПСБ снижение ставок не помешало остаться лидером среди местных банков по объему вкладов. Замдиректора дирекции розничного бизнеса и пластиковых карт ПСБ Ольга Зинкевич объясняет снижение ставок стабилизацией как на макроэкономическом уровне, так и на уровне банковской системы. “В условиях жесткой конкурентной борьбы за заемщика банки вынуждены постоянно снижать ставки кредитования, – добавляет она. – Чтобы уменьшение процентной маржи существенно не отразилось на доходности, приходится параллельно снижать и ставки по привлеченным ресурсам”.
Снижал ставки по депозитам и Сбербанк. Но в питерском банке Сбербанка от комментариев отказались.
Доходность вкладов совсем не главное для петербуржца при выборе банка. Исследование, проведенное в конце 2004 г. компанией “МИК. Гортис”, показало, что высокий процент является обязательным мотивом при выборе банка лишь для 27% жителей Северной столицы, а самым важным фактором является репутация банка (84%). По словам гендиректора “МИК. Гортис” Дмитрия Канаева, даже система страхования вкладов не сдвинула приоритеты в пользу доходности.
Потерю доходности банки пытаются компенсировать вкладчику всевозможными бонусными программами (новым вкладчикам дарят карты Visa и MasterCard, проводят розыгрыши турпоездок, предоставляют льготные условия на обслуживание в банке), а также внедрением новых депозитных продуктов. По мнению замначальника управления розничного бизнеса Балтинвестбанка Натальи Поздеевой, именно бонусные программы наряду с введением новой линейки вкладов способствовали росту депозитов в полтора раза, с 425 млн руб. на 1 января 2005 г. до 610 млн руб. на 1 сентября.
Замдиректора петербургского филиала Банка Москвы Дмитрий Матовников подтверждает, что общая тенденция по стране состоит в снижении ставок крупными банками. По словам Матовникова, не вписываются в эту тенденцию в основном средние и малые банки, которые держат ставки без изменений или даже повышают. По словам директора Рускобанка Виталия Рябова, небольшие банки, не имеющие широко известного брэнда, вынуждены держать ставки “выше среднего”, чтобы привлечь клиентов.
Зинкевич из ПСБ полагает, что общая тенденция снижения ставок сохранится, хотя по некоторым сезонным вкладам банки будут предлагать повышенные процентные ставки с целью увеличения объемов привлеченных средств. “В основном конкурентная борьба на рынке вкладов будет носить неценовой характер”, – утверждает она, добавляя, что банки будут соревноваться за счет сервиса и новых продуктов.
Матовников тоже предсказывает снижение ставок. Но “процентные войны”, по его мнению, все равно не приведут в ближайшее время к кардинальному изменению ситуации на петербургском рынке.