ВКРАТЦЕ
МОСКВА
РСХБ разместил евробонды на $250 млн
ВЕДОМОСТИ – Россельхозбанк разместил дебютный выпуск еврооблигаций на $250 млн, купонная ставка – 6,875% годовых. Срок погашения еврооблигаций – 29 ноября 2010 г. Лид-менеджеры и организаторы выпуска – ABN Amro и Dresdner Kleinwort Wasserstein. Количество поданных заявок почти в два раза превысило планируемый объем. Инвесторы из Великобритании выкупили 51% выпуска, Германии – 12%, Швейцарии – 7%, других стран Европы – 30%. Среди инвестиционных фондов размещено 50% облигаций, 35% облигаций были приобретены банками, 5% – страховыми или пенсионными фондами, и 10% выпуска было распределено между розничными и другими инвесторами. Выпуску еврооблигаций агентства Moody’s и Fitch присвоили рейтинг Baa1 и BBB- соответственно.
МОСКВА
АИЖК готовится выпустить облигации
на 4,7 млрд руб.
ПРАЙМ-ТАСС – Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) планирует 6 декабря 2005 г. начать размещение 5-го и 6-го выпусков облигаций на общую сумму 4,7 млрд руб., обеспеченных госгарантиями по погашению номинальной стоимости, сообщила представитель АИЖК.
МОСКВА
МСК увеличила капитал на 2,27 млрд руб.
ИНТЕРФАКС – Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Московской страховой компании (МСК) на 2,27 млрд руб. 51% акций МСК принадлежат правительству Москвы, 49% – Банку Москвы. Оплаченный уставный капитал до размещения допэмиссии акций составлял 1,22 млрд руб.
МОСКВА
Сбербанк открыл счет депо в Казахстане
ВЕДОМОСТИ – Сбербанк открыл междепозитарный счет депо в Центральном депозитарии ценных бумаг Республики Казахстан. “Благодаря наличию этого счета Сбербанк сможет предоставлять своим клиентам депозитарные услуги по учету прав на ценные бумаги казахстанских эмитентов, включая ценные бумаги, эмитируемые Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным банком”, – говорится в сообщении банка.
МОСКВА
ВБРР собрался за деньгами на Запад
ПРАЙМ-ТАСС – Всероссийский банк развития регионов планирует в начале 2006 г. привлечь дебютный синдицированный кредит объемом $20 млн. ВБРР выдал Standard Bank мандат эксклюзивного организатора дебютного синдицированного кредита. Срок кредита – один год. Кредит предназначен для финансирования внешнеэкономических контрактов клиентов банка.
МОСКВА
Газбанк занял под 11% годовых
ПРАЙМ-ТАСС – Газбанк (Самара) полностью разместил в ходе аукциона на ФБ ММВБ дебютный выпуск облигаций объемом 750 млн руб., сообщил представитель “Уралсиба”, организатора выпуска. По его словам, спрос на облигации со стороны инвесторов превысил 1 млрд руб., ставка 1-го купона установлена по итогам аукциона в размере 11% годовых.